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油田用化学品の市場規模と動向
世界の油田用化学品市場規模は、2023年に284.3億米ドルと評価され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2％で成長すると予測されている。この成長は、シェールガス革命と、成熟・老朽化した油井から石油・ガスを探査する技術開発により、石油探査・生産活動が再び堅調になったことに起因している。油田用化学薬品は、原油生産のさまざまな段階で重要な役割を果たし、油田作業の効率性、安全性、環境の持続可能性に貢献している。
リンプロ・インディアによると、石油掘削とガス探査用に設計された化学薬品は、これらの作業の効率と生産性を高める。これらの化学薬品は、機器やパイプを腐食から守り、油と水の分離を促進し、石油掘削プロセスにおけるエマルションの形成を防ぐという極めて重要な役割を担っている。このように、石油・ガス需要の高まりは、予測期間中、同地域の製品需要を牽引すると予想される。
しかし、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源の採用が増加しており、化石燃料への依存を減らすことを目指している。国や産業がよりクリーンな代替エネルギーに移行するにつれ、従来の石油・ガス探査・生産活動の需要が減少する可能性がある。その結果、これらの活動で使用される特定の油田用化学物質の必要性が制限されることが予想される。さらに、再生可能エネルギーへの移行により、石油・ガス探査活動が減少する可能性もある。石油・ガス埋蔵量の拡大が重視されなくなることで、掘削油や油層評価用化学物質など、探査に関連する油田用化学物質の需要が減少する可能性がある。
米国は北米における石油製品の主要消費国であり、2023年の売上シェアは80.7%である。米国エネルギー情報局（EIA）によると、2022年の平均生産量は日量1,230万バレルで、同国は世界トップの石油製品生産国である。現在、同国で生産される石油の大半は、在来型鉱床がかなり掘り尽くされたため、非在来型石油掘削活動からもたらされている。新しい技術によって、企業は海底の深度を増す掘削を必要とする海洋石油採掘活動を増やすことができるようになった。このため、米国では深海掘削の需要が高まっており、予測期間中の製品需要を牽引すると予想される。
製品インサイト
レオロジー改質剤セグメントは、2023年の収益シェア24.7%で市場を支配した。これは、レオロジー改質剤が合成ベースの掘削油や水と油のエマルションに添加剤として作用することで、油井のレオロジー特性を変化させるという事実に起因している。レオロジーは、材料に十分な応力や力が加わったときの材料の変形や流動を扱う。油井のレオロジー特性は、降伏、応力、粘度、変化に対するコンプライアンス、油井にかかる緩和時間などの主要な特性を扱う。
ミクロフィブリル化セルロース（MFC）は、油田作業で使用される主要なレオロジー改質剤のひとつです。MFCは粘度が高いため、キサンタンガムのような他の溶液よりも汲み上げが容易です。また、MFCは、粒子を懸濁させたまま水中で流動させることができるため、フラクチャリング液で貯留層表面の下に小さな粒子を輸送するためにも使用されます。過酷な条件下でも機能し、一般的な天然ポリマーであるセルロースでできているため、多様な環境で安全に使用できる代替品として有効です。
インヒビターは、予測期間中に成長が見込まれるもう一つの製品である。サウジアラビア腐食技術者協会（SACE）によると、腐食は油田探査プロジェクトにおける大きな問題であり、機器やインフラを損傷し、2022年には全世界で13億米ドル以上のコストをもたらす。抽出された石油製品には、二酸化炭素や硫化水素などの不純物が含まれており、石油輸送に使用されるパイプラインの金属表面と反応して腐食を引き起こす。そのため、アミド、長鎖アミン、イミダゾリンなどの水溶性腐食防止剤が使用され、金属表面に薄い層を形成することで腐食速度を抑制する。
アプリケーション・インサイト
2023年の売上高シェアは40.9%で、油井掘削・補修用途が市場を独占した。これは、坑井から石油を採掘した後に、石油会社によって補修・補完用化学物質が使用されるという事実に起因している。その多くは掘削目的に使用される固形物を含まない流体であり、破砕刺激、止水、砂利充填、酸刺激、ワックスのクリーンアウト、砂利充填、穿孔などの様々な作業を完了するために作用する。
完成とは、掘削後に坑井を生産可能な状態にするプロセスを指す。貯留層との連結性を高め、坑井の完全性を確保するため、このプロセスの様々な段階で化学物質が使用される。穿孔液は、ケーシングとセメントに穴を開け、坑井と貯留層をつなぐ穿孔の際に使用される。水圧破砕プロセスでは、貯留層に亀裂を生じさせるために流体を注入し、それによって生産率を向上させる。
掘削は、予測期間中に成長が見込まれるもう一つの分野である。油田用化学薬品は、水と油の分離や、プロジェクトで使用されるパイプやその他の機器の腐食防止など、さまざまな方法で掘削作業の効率を向上させるため、ガスや石油の探査活動に適用される。さらに、掘削プロセスで使用される重機やパイプは、二酸化炭素や酸素、硫化水素にさらされることで生じる腐食による損傷を受けやすい。これは、掘削プロジェクトに携わる組織の損失と高いメンテナンスコストにつながる。腐食防止剤の層は機器のコーティングとして使用され、酸素などの腐食剤と反応して不活性化する。
ロケーション・インサイト
2023年の収益シェアは61.3%で、陸上場所が市場を支配している。これは、技術進歩、石油回収強化技術、石油製品需要の急増が、世界各地、特に発展途上国における陸上探査活動の増加に寄与しているためである。例えば、ブラジルの石油・ガス生産者協会（ABPIP）によると、ブラジルの中小石油会社は2029年までに陸上油田に77億4,000万米ドルを投資すると予想されている。
ペトロレコンカーボやエネバなどの民間企業の参入により、同国の陸上油田からの原油生産量は、2016年の15万バレルから2029年には50万バレルに増加すると予想されている。これらの企業は、国営企業ペトロブラスからの油田買収を主導し、すでに存在する油田の生産能力拡大に投資した。
陸上油田とは、地表の地下にある石油探査鉱区を指す。試掘井戸は、石油の存在、油層の大きさ、特徴を調べるために地表に掘られる。探鉱活動は、掘削、抽出、生産、完成といった一連の工程を経る。これらのステップでは、プロセスを促進し、効率を向上させ、安全な環境を提供し、機器を腐食から保護するために、化学物質を使用する。
オフショアは、予測期間中に成長が見込まれるもう一つのセグメントである。オフショア油田は、石油埋蔵量を含む海底下の場所である。石油探査機器は海洋環境にさらされるため腐食の影響を受けやすく、腐食防止剤として油田用化学薬品を使用する必要がある。化学薬品は、石油から水を分離したり、ハイドレートの形成を防いだり、油田インフラの完全性を維持したりといった他の作業にも使用される。
地域インサイト
北米地域が2023年の収益シェア41.8%で市場を支配した。これは、北米が米国、カナダ、メキシコといった主要産油国の存在により、石油および関連製品の主要生産地となっていることに起因している。また、シェブロン・コーポレーション、エクソン・モービル・コーポレーション、サンコー・エナジー社、ペトロレオス・メヒコノス社など、世界最大級の石油会社の本拠地でもある。これらの企業は、M&A戦略を採用することで、市場シェアの拡大を目指している。例えば、2023年6月、米国を拠点とするNexTier Oilfield SolutionsとPatterson-UTIは、全株式取引で合併することを決定したと発表した。この合併の結果、2023年の市場価値は54億米ドルで、北米第2位の油田サービス会社になると予想されている。
さらに、カナダはオフショア石油・ガス産業が盛んだ。世界第4位の原油生産国である。埋蔵量1,617億バレルのアルバータ州と、2021年に日量12,000バレルの原油を生産したブリティッシュ・コロンビア州に大規模な産油施設がある。カナダの6つの海洋石油探査サイトは、主にラブラドールとニューファンドランドの地域にある。同国で生産される原油の約30％は国内で処理され、残りの一部は米国の製油所で処理・精製される。北米には主要な石油・ガス企業が存在するため、近い将来、同地域の油田用化学品の需要に貢献すると推定される。
欧州も予測期間中に成長が見込まれる地域である。欧州委員会によると、イタリア（480万トン）、デンマーク（320万トン）、ルーマニア（320万トン）などの国が2021年の年間石油生産量をリードしている。2021年、欧州連合（EU）の製油所は5億2,100万トンの石油製品を生産し、2020年のCOVID-19パンデミックによる不振から3.2%増加した。2021年の石油および石油製品の消費量も、2020年比で4.4％増の400.6メガトンとなり、石油産業および油田化学製品などの補助産業にとって大きな成長機会となる。
主要企業と市場シェア
油田用化学品市場は、油田用化学品業界における企業の提携、事業拡大、M&Aにより、適度に断片化されている。例えば、2023年6月、米国を拠点とするNexTier Oilfield SolutionsとPatterson-UTIは、全株式取引で合併することを決定したと発表した。この合併の結果、2023年の市場価値は54億米ドルで、北米第2位の油田サービス会社となった。
主要油田化学企業：
ヌリョン
BASF SE
SMCグローバル
ベーカー・ヒューズ
ハリバートン
ルーブリゾール・コーポレーション
アクアファーム・ケミカル社
クラリアント
ソルベイ社
サーマックス化学事業部
油田用化学品の世界市場レポート・セグメンテーション
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の油田用化学品市場を製品、用途、場所、地域別に分類しています：
製品展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
阻害剤
乳化剤
レオロジー改質剤
フリクション・レデューサー
殺生物剤
界面活性剤
発泡剤
その他の製品
アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
掘削
製造
セメンテーション
ワークオーバー＆コンプリーション
ロケーションの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
オンショア
オフショア
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
英国
ロシア
ノルウェー
アジア太平洋
中国
インド
インドネシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
ベネズエラ
中東・アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
アルジェリア
ナイジェリア
第1章 方法論と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.3.1 購入データベース
1.3.2 GVRの内部データベース
1.4 情報分析
1.5 市場形成とデータの可視化
1.6 データの検証と公表
1.6.1 調査範囲と前提条件
1.6.2 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章 油田化学：市場変数、トレンド、スコープ
3.1 市場系統の展望
3.1.1 世界の油田用化学品市場の展望
3.2 産業バリューチェーン分析
3.3 規制の枠組み
3.3.1 米国環境保護庁（US EPA
3.3.2 米国地球科学研究所（AGI）
3.3.3 労働安全衛生局（OSHA）
3.3.3.1 よく引用される基準
3.3.3.2 石油・ガス採掘活動に伴う健康被害
3.3.4 カリフォルニア州条例
3.3.5 石油・ガス労働安全衛生規則-カナダ労働法
3.4 市場ダイナミクス
3.4.1 市場促進要因分析
3.4.1.1 原油生産の増加
3.4.2 市場抑制要因分析
3.4.2.1 再生可能エネルギーへのシフト
3.4.3 産業機会分析
3.4.3.1 環境に優しい油田用化学品の出現
3.5 業界分析ツール
3.5.1 ポーター分析
3.5.2 マクロ経済分析-PESTLE分析
第4章 油田化学品市場：製品推定と動向分析
4.1 製品動向分析と市場シェア、2023年および2030年
4.1.1 阻害剤
4.1.2 脱乳化剤
4.1.3 レオロジー調整剤
4.1.4 摩擦低減剤
4.1.5 殺生物剤
4.1.6 界面活性剤
4.1.7 発泡剤
4.1.8 その他の製品
第5章 油田用化学品市場：アプリケーションの推定と動向分析
5.1 アプリケーション動向分析と市場シェア、2023年・2030年
5.1.1 掘削
5.1.2 生産
5.1.3 セメンチング
5.1.4 ワークオーバー＆コンプリーション
第6章 油田化学品市場：立地推定と動向分析
6.1 2023年と2030年の立地動向分析と市場シェア
6.1.1 オンショア
6.1.2 オフショア
第7章 油田化学品市場：地域別推計と動向分析
7.1 油田用化学品市場：地域別展望
7.2 北米
7.2.1 北米油田化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.2.2 米国
7.2.2.1 主要国の動向
7.2.2.2 米国油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
7.2.3 カナダ
7.2.3.1 主要国のダイナミクス
7.2.3.2 カナダの油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
7.2.4 メキシコ
7.2.4.1 主要国の動向
7.2.4.2 メキシコの油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
7.3 欧州
7.3.1 欧州の油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
7.3.2 英国
7.3.2.1 主要国のダイナミクス
7.3.2.2 英国油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
7.3.3 ロシア
7.3.3.1 主要国の動向
7.3.3.2 ロシアの油田用化学品市場の推定と予測、2018～2030年 (百万米ドル)
7.3.4 ノルウェー
7.3.4.1 主要国の動向
7.3.4.2 ノルウェー油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
7.4 アジア太平洋地域
7.4.1 アジア太平洋地域の油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
7.4.2 中国
7.4.2.1 主要国の動向
7.4.2.2 中国油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.4.3 インド
7.4.3.1 主要国のダイナミクス
7.4.3.2 インド油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
7.4.4 インドネシア
7.4.4.1 主要国の動向
7.4.4.2 インドネシアの油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
7.5 中南米
7.5.1 油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.5.2 ブラジル
7.5.2.1 主要国の動向
7.5.2.2 ブラジル油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
7.5.3 アルゼンチン
7.5.3.1 主要国のダイナミクス
7.5.3.2 アルゼンチン油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
7.5.4 ベネズエラ
7.5.4.1 主要国の動向
7.5.4.2 ベネズエラの油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
7.6 中東・アフリカ
7.6.1 中東・アフリカ油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
7.6.2 サウジアラビア
7.6.2.1 主要国の動向
7.6.2.2 サウジアラビアの油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
7.6.3 アラブ首長国連邦
7.6.3.1 主要国のダイナミクス
7.6.3.2 アラブ首長国連邦の油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
7.6.4 アルジェリア
7.6.4.1 主要国の動向
7.6.4.2 アルジェリアの油田用化学品市場の推定と予測、2018～2030年 (百万米ドル)
7.6.5 ナイジェリア
7.6.5.1 主要国の動向
7.6.5.2 ナイジェリアの油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1 企業ランキング分析
8.2 企業の市場ポジショニング分析 2023年
8.3 企業の分類
8.4 戦略マッピング
8.4.1 拡張
8.4.2 パートナーシップ
8.4.3 合併と買収
8.5 会社リスト（会社概要、製品ベンチマーク、財務実績）
8.5.1 Nouryon
8.5.2 BASF SE
8.5.3 SMCグローバル
8.5.4 ベーカーヒューズ
8.5.5 ハリバートン
8.5.6 ルーブリゾールコーポレーション
8.5.7 Aquapharm Chemical Pvt.Ltd.
8.5.8 クラリアント
8.5.9 Solvay S.A.
8.5.10 サーマックス化学部門
テーブル一覧
表1 米国のマクロ経済支出
表2 カナダのマクロ経済支出
表3 メキシコマクロ経済支出
表4 英国マクロ経済支出
表5 ロシアマクロ経済支出
表6 ノルウェーマクロ経済支出
表7 中国マクロ経済支出
表8 インドマクロ経済支出
表 9 インドネシアマクロ経済支出
表 10 ブラジルマクロ経済支出
表 11 アルゼンチンマクロ経済支出
表 12 ベネズエラマクロ経済支出
表 13 サウジアラビアマクロ経済支出
表14 UAEマクロ経済支出
表15 アルジェリアマクロ経済支出
表16 ナイジェリアマクロ経済支出
表 17 企業ランキング分析
表 18 財務パフォーマンス
表19 製品のベンチマーク
表20 事業拡大を進める主要企業
表21 パートナーシップに関わる主要企業
表22 M&Aに関与する主要企業
図表一覧
図1 油田化学品市場のセグメンテーションとスコープ
図2 情報調達
図3 データ分析モデル
図4 市場の形成と検証
図5 データの検証と公開
図6 油田化学品市場のスナップショット
図7 油田化学品市場セグメントスナップショット
図8 油田化学品市場セグメントスナップショット
図9 油田化学品市場の競争環境スナップショット
図10 世界の化学品・油田用化学品市場規模、2022年（10億米ドル）
図11 油田化学品市場 – バリューチェーン分析
図12 油田化学品市場のダイナミクス
図13 世界の原油生産量、2012年～2022年 (Mt)
図14 油田化学品市場ポーターの分析
図15 油田化学品市場PESTLE分析
図16 油田用化学品市場：主要製品別推計および予測
図17 油田用化学品市場シェア：製品別、2023年・2030年
図18 油田用阻害剤市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図19 油田用脱乳化剤市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図20 油田用レオロジー調整剤市場の推定と予測、2018-2030年（百万米ドル）
図21 油田摩擦低減剤市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
図22 油田用殺生物剤市場の推定と予測、2018-2030年（百万米ドル）
図23 油田用界面活性剤市場の推定と予測、2018-2030年（百万米ドル）
図24 油田発泡剤市場の推定と予測、2018-2030年（百万米ドル）
図25 その他の油田用製品市場の推定と予測、2018〜2030年（百万米ドル）
図26 油田用化学品市場の推定と予測、用途別主な要点
図27 油田用化学品市場シェア、用途別、2023年・2030年
図28 油田化学品市場の推定と予測：掘削分野、2018年～2030年（百万米ドル）
図29 油田用化学品市場の推定と予測：生産分野、2018年～2030年（百万米ドル）
図30 油田用化学品市場の推定と予測：セメンテーション、2018-2030年 (百万米ドル)
図31 油田化学品市場の推定と予測：2018-2030年（ワーカオーバーと完成） （百万米ドル
図. 32 油田化学品市場の推定と予測、場所別：主要な要点
図. 33 油田用化学品市場シェア：場所別、2023年・2030年
図34 陸上油田化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図35 オフショア油田化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図36 油田用化学品市場の地域別収益、2023年・2030年（百万米ドル）
図37 北米油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図38 米国油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図39 カナダ油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図40 メキシコ油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図41 欧州油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図42 イギリスの油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
図43 ロシア油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
図44 ノルウェー油田化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図45 アジア太平洋地域の油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図46 中国油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図47 インド油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
図48 インドネシア油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
図49 中南米油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
図50 ブラジル油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図. 51 アルゼンチン油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
図. 52 ベネズエラ油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
図53 中東・アフリカ油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図54 サウジアラビアの油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
図55 UAE油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図56 アルジェリア油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図57 ナイジェリアの油田用化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
図. 58 油田化学品市場 – 各社の市場ポジショニング分析 – 2023年
図59 主要企業の分類
図60 戦略マッピング
