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OLEDオンシリコンの市場規模と成長
OLEDオンシリコン（OLEDoS）市場規模は、2024年の5億3,400万米ドルから 2029年には23億5,200万米ドルに達し、 2024年から2029年にかけて34.5%のCAGRで成長すると予測されています。
AR/VRデバイスにおけるOLEDoSの採用拡大、高解像度マイクロディスプレイの需要増加、OLEDoSエコシステムへの投資増加が、世界的な市場成長を促進する主な要因の一部です。さらに、コンシューマーエレクトロニクス産業の成長、OLED材料技術の進歩、さまざまな産業にわたるアプリケーションの拡大などの機会が、OLED-on-Silicon (OLEDoS)市場の成長を促進しています。 スマートグラスやAR/VR HMDのようなコンシューマーエレクトロニクスは大幅な普及が進んでおり、OLEDoSディスプレイの新たな収益源となっています。OLEDoSディスプレイは、高ピクセル密度で低消費電力であるため、ウェアラブル端末での没入体験やリアルタイム情報表示に最適です。
OLEDオンシリコンの市場動向：
AI/ジェネAIがOLEDオンシリコン市場に与える影響
人工知能（AI）は、OLEDoSディスプレイのエコシステムを大きく変容させると予想されます。AIをディスプレイや関連ソフトウェアに統合することで、リアルタイムでの動画や画像の強化から、商業施設や小売店でのパーソナライズされたコンテンツの表示まで、幅広い機能が実現します。さらに、AIの統合は、スマートディスプレイ機能の強化、インテリジェント音声アシスタントなどの他のスマートホームデバイスとのディスプレイの統合、拡張現実・バーチャルリアリティ（AR・VR）ソリューションやウェアラブルデバイスに合わせた高度な機能の開発も容易にします。さらに、産業環境では、AIの統合によってディスプレイ・ハードウェアの予知保全が可能になり、ダウンタイムと保全コストを大幅に削減できます。
OLEDオンシリコン（OLEDoS）市場のダイナミクス
促進要因 AR/VRディスプレイにおけるOLEDoSの採用拡大
ARとVR市場は急速に拡大しており、消費者と企業の両方からの関心が高まっています。OLED-on-Siliconディスプレイは、高画素密度、低消費電力、コンパクトサイズで快適性と効率性が向上するため、拡張現実・バーチャルリアリティHMDへの採用が拡大しています。注目すべき改良点としては、SeeYa Technologyの0.49インチOLEDoSディスプレイを搭載したクアルコムの2020リファレンスデザインがあります。また、LG Displayの「Firefly Project」は、1インチあたり4,175ピクセルという驚異的な画素数を誇ります。このような統合の進展に加え、Appleは2022年、XRヘッドセットにソニーのOLEDoSディスプレイを採用すると発表しました。OLEDoSディスプレイの採用が拡大していることは、マイクロサイズの高品質ディスプレイの必要性を示しています。ARやVRが教育やヘルスケアなどの分野に進出し始めると、こうしたディスプレイの成長はさらに大きくなるでしょう。OLEDoS技術は、飛躍的な市場成長に向けて非常に有利な立場にあります。
制約：高い初期設備投資
OLED-on-Silicon市場は、OLED材料とシリコン・バックプレーンを統合する複雑な技術を必要とするため、生産コストが高いことが大きな阻害要因となっています。OLED材料とシリコン・バックプレーンを統合する複雑な技術が必要であり、プロセスには特殊な装置とクリーンルーム環境が必要。OLEDoSの歩留まり率は、LCDやLCoSのような従来のディスプレイに比べて低い。厳しい品質管理もコストに拍車をかけます。
技術的な課題もコストを押し上げます。高い画素密度と画素の制御には、非常に高度な製造方法が必要です。OLED材料をシリコン基板に蒸着させる工程は非常に重要で、ある程度の一貫性が求められます。さらに、OLEDを湿気や酸素から保護するための高度な封止技術も必要です。そのため、OLEDoSディスプレイは非常に高価であり、その優れた機能にもかかわらず、価格に敏感な市場では利用されていません。
機会： さまざまな産業での応用拡大
OLED-on-Silicon（OLEDoS）ディスプレイは、その高解像度と優れたコントラスト比の価値が最初に実現された防衛や航空宇宙などの専門分野で強い歴史を持っています。電子ビューファインダーと軍用光学部品に最初に採用されたこの技術は、ソニーとMICROOLEDによって開発されました。2009年、ソニーは有機ELマイクロディスプレイの開発に着手し、2011年にはカメラのビューファインダーに採用され、さらなる応用への道を開きました。
最近では、コンシューマーエレクトロニクス、特にARとVRデバイスにおいて、OLEDoS技術で重要な出来事が起こっています。例えば、アップルは新しいXRデバイスにOLEDoSディスプレイを統合し、コンパクトな形状で高画素密度を実現しようとしています。この技術はさらに、スマートグラスなどのウェアラブル技術にも応用されています。MICROOLEDとJulboが共同で開発したEVAD-1デジタルスポーツグラスは、OLEDoSの能力を折り畳み、アスリートにリアルタイムデータを表示します。コネクテッドセーフティグラスや医療用画像機器への応用は、OLEDoSディスプレイが産業界で果たす役割の拡大をさらに強調しています。
課題 次世代バッテリーに関する複雑さ
サプライチェーンの問題は、OLEDオンシリコン（OLEDoS）市場に強く影響しています。OLEDoSディスプレイの生産には、複数の高精度部品を含む高度なサプライチェーンが必要です。OLEDOSディスプレイの製造には、特殊な材料と高度な製造装置が使用されます。このデリケートなサプライ・チェーンに何らかの障害、例えば重要な原材料の不足や部品の納入遅延が生じると、生産にボトルネックが生じ、その結果コストが上昇します。例えば、地政学的な緊張や貿易制限は重要な原材料の入手に打撃を与え、物流の問題は遅れをさらに拡大させます。このような混乱は、製品上市の適時性に影響を与えるだけでなく、総製造コストを増加させ、市場の効率的な拡大能力に影響を与える可能性があります。
OLEDオンシリコン（OLEDoS）市場のエコシステム
OLED-on-Silicon（OLEDoS）企業で世界的に大きな存在感を示している主なプレーヤーには、ソニーセミコンダクターソリューションズ（日本）、セイコーエプソン（日本）、eMagin（米国）、BOE Technology Group Co. (Ltd.（中国）、SeeYA Technology（中国）などです。これらの企業は、包括的な製品ポートフォリオを誇るだけでなく、強力な地理的足跡を持っています。
OLEDオンシリコン市場のセグメンテーション
予測期間中、最も高いCAGRを記録するのは消費者向け分野
OLED-on-Silicon市場では、消費者向け分野が最も急成長すると予想されます。これは、主に次世代コンピューティングのAR/VRヘッドセット、スマートグラス、その他のウェアラブルデバイスなど、コンシューマエレクトロニクスにおけるOLEDoSディスプレイの採用が増加しているためと考えられます。ユーザー体験を向上させるOLEDoS技術のユニークな売り。OLEDoSディスプレイは、より良い画質、より高いピクセル密度、低消費電力、コンパクトなフォームファクタを提供するため、民生用縦型に適しています。OLEDoSディスプレイは、より没入感のある高品質なビジュアルに対する需要がますます高まっているため、民生用電子機器分野がOLEDoSディスプレイの市場成長を大きく牽引すると予測されています。
予測期間中、1インチ未満のOLEDoSディスプレイがOLED-on-Silicon (OLEDoS)市場の第2位のシェアを占める見込み。
1インチ未満のOLEDoSディスプレイは、電子ビューファインダー、医療機器、サーマルスコープ、ARスマートグラスでの使用増加により、OLEDoSセグメントの中で2番目に大きな市場シェアを占める見込み。小型ディスプレイは画素密度が高く、画質の向上と低消費電力につながり、高度なアプリケーションが必要とする品質です。EVFや医療機器の精密で信頼性の高い視覚出力に対する製品需要を提供する一方で、ARスマートグラスやサーマルスコープへの応用の人気は上昇傾向にあり、そのため1インチ未満のOLEDoSディスプレイの採用が急ピッチで加速しています。
OLEDオンシリコン産業の地域分析
予測期間中、北米が最大シェアを占める見込み。
北米は、AppleやMetaのような定評あるAR/HMDメーカーの存在により、OLED-on-Silicon (OLEDoS)産業で最大のシェアを占めると予想されています。 これらのメーカーは、HMDデバイスの画質を向上させるため、OLEDoSディスプレイの調達に多額の資金を投じています。さらに、この地域には、eMaginやKopin Corporationなど、米国を拠点としながらもアジアで大規模な事業展開とパートナーシップを持つ大手OLEDoSディスプレイ・プロバイダが存在します。そのため、AR/HMDのトップメーカーからの旺盛な現地需要と、先進的なOLEDoSディスプレイ・プロバイダの利用可能性という強力な組み合わせが、アジア太平洋地域の急速な市場成長を支えています。
OLEDオンシリコンのトップ企業 – 主要市場プレイヤー
OLED-on-Silicon（OLEDoS）企業のうち、世界的に大きな存在感を示している主な企業は以下の通り。
Sony Semiconductor Solutions Corporation (Japan),
Seiko Epson Corporation (Japan),
eMagin (US),
BOE Technology Group Co., Ltd. (China),
SeeYA Technology (China)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– AR/VR HMDにおけるOLEDoSディスプレイの採用拡大
– 優れた画質とエネルギー効率
– 高解像度マイクロディスプレイの需要増加
– OLEDoSエコシステムへの投資の増加
阻害要因
– 高い製造コスト
– 代替ディスプレイ技術との競争
– 生産能力の限界
可能性
– コンシューマー・エレクトロニクス市場の成長
– OLED材料技術の進歩
– 産業分野での応用拡大
課題
– サプライチェーンの問題
– 技術的優位性の維持
– 消費者の受容
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析
主要企業の平均販売価格動向（ディスプレイサイズ別
5.5 バリューチェーン分析
5.6 エコシステム分析
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 技術分析
主要技術
– シリコン基板技術
補完技術
– 薄膜封止(TFE)
隣接技術
– マイクロLED技術
5.9 特許分析
5.10 貿易分析
5.11 2024-2025年の主要会議・イベント
5.12 ケーススタディ分析
オレドスディスプレイ、F-35ヘルメットマウントディスプレイ（HMD）に高解像度と優れた輝度を提供
オレドスディスプレイ、ジュルボ社のevad-1スマートグラスにクリアで高解像度の情報オーバーレイを実現
WUXGAカラー・オレドス・ディスプレイは、正確で詳細な画像処理を実現し、FMRIアプリケーション向けのVisualsystem HDのパフォーマンスを向上させました。
5.13 規制の状況
規制機関、政府機関、その他の組織
5.14 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.15 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.16 Ai/GenAiがOled-on-Silicon（Oledos）市場に与える影響
LEDオンシリコン（Oledos）市場、ディスプレイサイズ別
78
6.1 はじめに
6.2 1インチ未満
技術的進歩と各産業分野への適用拡大が市場成長を牽引
6.3 1インチ以上
VR HMDにおける1インチ超オレド・ディスプレイの需要拡大が市場成長を牽引
オレド・オン・シリコン（オレド）市場：製品種類別
85
7.1 導入
7.2 ニアアイ・ディスプレイ
大手企業によるニアアイ・ディスプレイ技術の進歩が市場成長を促進
ヘッドマウントディスプレイ（HMD）
– 多様な産業でAR/VRヘッドマウントディスプレイ（HMD）の採用が拡大
電子ビューファインダー（EVF）
– OLEDoS技術の統合により市場成長を加速する大手カメラメーカー
7.3 ヘッドアップディスプレイ（HUDS）
航空宇宙産業とスポーツ産業におけるOLEDoSヘッドアップディスプレーの採用拡大が市場成長を牽引
7.4 その他の製品タイプ
有機ELオンシリコン（OLEDS）市場、垂直市場別
109
8.1 導入
8.2 消費者
AR/VR HMDにおける高性能ディスプレイ需要の高まりが消費者セグメントの成長を促進
8.3 航空宇宙・防衛
防衛予算の拡大と先進ディスプレイシステムに対する政府契約の増加が市場成長を促進
8.4 産業および企業
AR HMD や高度訓練シミュレータへの Oledos ディスプレイの統合が増加し、産業・企業セグメントの成長を促進。
8.5 その他の分野
オレド・オン・シリコン（オレド）市場：地域別
117
9.1 はじめに
9.2 北米
北米：マクロ経済見通し
米国
– 米国における高度なHMDと防衛イノベーションに牽引されるOLEDoSディスプレイの採用増加
カナダ
– カナダの強固な技術インフラと政府政策がOLEDoS市場の成長を促進
9.3 メキシコ
政府の取り組みと製造業の拡大がメキシコ市場の成長を促進
9.4 ヨーロッパ
欧州： マクロ経済見通し
ドイツ
– 堅調な産業基盤と活発な消費者市場がドイツのOLEDoSディスプレイ需要を牽引
英国
– 技術の進歩と戦略的提携がOLEDoS市場の成長を促進
フランス
– 政府の奨励策とEVインフラおよび電池製造への大規模投資が市場成長を促進
欧州の残りの地域
9.5 アジア太平洋
アジア太平洋地域：マクロ経済見通し
中国
– OLEDoS専業メーカーの存在とOLEDoSの研究開発に携わる新興企業の増加。
日本
– 大手OLEDoSディスプレイ・メーカーの存在と戦略的提携が市場成長を促進
韓国
– 政府の支援と戦略的投資がOLEDoS市場の成長を促進
台湾
– 強力な半導体基盤と政府の支援が市場成長を促進
その他のアジア太平洋地域
9.6 その他の地域
マクロ経済見通し
南米
– 農業と技術エコシステムの進歩がOLEDoS市場の成長を促進
中東
– GCC諸国
– その他の中東諸国
– アフリカ
競争環境
139
10.1 はじめに
10.2 市場評価の枠組み
有機的／無機的成長戦略
製品ポートフォリオ
地理的プレゼンス
グローバル・フットプリント
10.3 収益分析、2021-2023年
10.4 市場シェア分析、2023年
10.5 企業評価と財務指標
10.6 Oled-on-Silicon（Oledos）市場：ブランド／製品比較
10.7 企業評価マトリックス
スター企業
新興リーダー
浸透プレーヤー
参加企業
企業フットプリント
10.8 新興企業／SM評価マトリクス
競合ベンチマーキング
先進企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
10.9 競争シナリオ
製品発売
販売
事業拡大
企業プロフィール
162
11.1 紹介
11.2 主要プレーヤー
