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世界の理学療法機器市場は、2023年に62.6億米ドルと評価され、年平均成長率7.1%で堅調に成長し、2024年には67.0億米ドル、2029年には94.5億米ドルに達すると予測されています。理学療法士は、軽度の痙攣から慢性的な痛み、高齢者の関節炎、癌など、さまざまな疾患の治療と改善にさまざまなツールや技術を使用します。血流を改善し、組織や腱、筋肉の修復を促進し、制限された関節の動きを活発にすることで、理学療法機器はその目的を達成するのに役立ちます。理学療法機器の種類別は、医学的障害の治療だけでなく、ボディービルや筋力トレーニング、総合的なフィットネスにも利用されています。
理学療法機器市場を牽引している要因としては、手術後の理学療法治療の普及、世界的な一人当たりの所得増加による利用しやすさの向上、高齢者人口の増加や座りがちなライフスタイルに起因する慢性疾患の増加などが挙げられます。市場の上位企業は、製品ポートフォリオを拡大し、技術革新を進め、患者のニーズに合わせた製品を発売するため、研究開発に多額の投資を続けています。また、スマート技術やウェアラブル機器と統合された理学療法機器の開発も、理学療法機器市場の成長をさらに後押しすると予想されます。
理学療法機器市場における魅力的な機会
アジア太平洋地域
アジア太平洋地域の成長を牽引しているのは、医療費の増加と肥満や糖尿病の罹患率の増加です。
座りっぱなしのライフスタイル、喫煙習慣、不健康な脂肪の大量摂取により、慢性疾患の有病率が増加しています。
政府の払い戻しや医療イニシアティブにより、一般市民の理学療法サービスへのアクセスが拡大しています。
中国、インド、ブラジル、韓国、オーストラリアなどの新興市場は、この市場に参入する企業にとって高い成長機会を提供しています。
北米が最大の市場シェアを占めているのは、先端技術の導入が進んでいること、慢性疾患の罹患率が高いこと、スポーツ文化が普及していることが理由です。
理学療法機器の世界市場ダイナミクス
DRIVER：スポーツ外傷、変性関節障害、脳血管疾患の発生率の増加
リーグ戦の驚異的な成長とスポーツ振興のための政府の努力により、スポーツを選ぶ若者の数が大幅に増加しました。そのため、世界的にスポーツ障害の数が増加しています。理学療法機器は、スポーツ傷害の治療において最も重要であり、超音波、電気刺激、温熱/冷熱療法などのモダリティが、痛みや腫れを管理するために採用されています。レジスタンス・バンドやバランス・ボードなどの運動器具は、負傷した部位のリハビリを助けるだけでなく、その部位の筋力増強を助けます。
高齢化に伴う座りっぱなしのライフスタイルの増加により、変形性関節症などの退行性関節障害を患う人が増えています。そのため、こうした患者の治療に役立つ理学療法機器の需要がさらに高まっています。このような疾患の早期診断や、非侵襲的な治療法、手術後のリハビリテーションを求める患者が増えています。
世界的な急速な都市化による不健康な生活習慣の増加により、脳血管疾患の有病率が増加しています。一過性脳虚血発作や脳内出血などの疾患の有病率は、食生活の乱れ、運動不足、喫煙、過度のアルコール摂取などにより急速に増加しており、理学療法の必要性が高まっています。
制約：理学療法の不安定な償還シナリオ
理学療法サービスの保険適用には制限があるため、理学療法を受けたいと願う多くの患者にとって、しばしば困難が生じます。健康保険プランの一般的な問題の1つは、限られたセッション数しかカバーされないことです。さらに、一部の保険では治療の一部しかカバーされないため、患者によっては高額な自己負担が発生し、理学療法が高額になる可能性があります。事前承認手続きは、通過するのが難しい追加のお役所仕事として機能し、治療を受けることを困難にしています。
不均等な償還シナリオは世界中に存在します。医療制度が理学療法に幅広く給付している国もあります。国によっては、ほとんどのサービスが民間の健康保険でカバーされているため、アクセスに格差が生じています。そのため、ほとんどの患者は適切なレベルの理学療法を受けることができません。
可能性：新興市場
新興市場の理学療法機器市場は、様々な要因により、今後数年で飛躍的な成長が見込まれています。経済成長に伴い、政府は国民に包括的な国民皆保険とより良いサービスを提供することにますます力を入れています。中国、ブラジル、インド、アラブ首長国連邦、サウジアラビアなどの国々では、民間病院チェーンがサービスを強化し、より手ごろな価格の選択肢を提供することで、中間所得層でも質の高い民間医療を受けられるようになっています。また、スポーツ文化が重視されるようになったことで、高度な理学療法クリニックの開発も必要になっています。さらに、社会的認知度の向上、高齢者人口の増加、慢性疾患の蔓延が市場を牽引すると予想されます。
課題： 熟練した人材の不足
今後数年間は、理学療法士の需要がこの分野の新しい専門家の供給を上回ると予想されています。さらに、高齢者人口の増加や平均寿命の伸びにより、医療従事者、特に理学療法士、理学療法技師、理学療法士アシスタントに対する大きな需要が生じます。2023年にAustralian Physiotherapy Association（オーストラリア理学療法協会）が実施した調査によると、理学療法士の減少率は驚くほど高く、かなりの数の理学療法士が中途採用後もキャリアを維持できず、熟練した専門家の流出が懸念されています。このような傾向に拍車をかけている主な要因としては、資格や技能に見合った報酬の低さや精神的疲労などが挙げられます。この欠乏は、高齢者介護のような必要不可欠な分野で顕著です。
世界の理学療法機器市場のエコシステム分析
理学療法機器市場は、メーカー、流通業者、医療提供者、規制機関、病院や理学療法・リハビリセンターなどのエンドユーザーなど、さまざまなステークホルダーで構成されています。電気療法、超音波療法、運動機器などの機器は、患者の疼痛管理をサポートするために製造されています。ディストリビューターやサプライヤーは、メーカーとエンドユーザーの間のギャップを埋める重要な役割を担っています。これらの関係者が一体となって、複雑でありながら高度に統合された市場エコシステムを作り上げているのです。
用途別では、筋骨格系用途分野が2024年から2029年にかけて理学療法機器市場で最大の市場シェアを占める見込みです。
筋骨格系用途の市場シェアが高いのは、慢性疾患の有病率が高いためです。呼吸器疾患、慢性腰痛、2型糖尿病、心臓病、脳卒中などの種類別慢性疾患は、食事、喫煙、身体活動、アルコール使用に関するライフスタイルの変化やシフトによって深く影響を受けます。その結果、理学療法サービスに対する需要は非常に高まっています。また、身体の健康に対する意識の高まりにより、多くの人が怪我の予防やリハビリのために理学療法を受けるようになっています。
エンドユーザー別では、理学療法・リハビリセンター分野が理学療法機器市場で最大のシェアを占める見込みです。
エンドユーザー別の理学療法機器市場は、理学療法＆リハビリセンターが支配的です。医師免許を持つ医師の処方や紹介を受けた患者は、主に理学療法センターやリハビリテーションセンターで理学療法を受けています。近年、技術の進歩、可処分所得の増加、健康に対する意識の高まり、慢性疾患患者の増加により、多くの理学療法士が世界中でプライベートセンターを設立しています。多くの保険プランが理学療法サービスをカバーしているため、理学療法センターへの一般住民のアクセスも容易になりました。このようなセンターでは、熟練したスタッフがさまざまな病気や障害に合わせた理学療法プランを提供しているため、多くの人がサービスを求めています。
2023年の理学療法機器市場で最大のシェアを占めたのは北米。
2023年に理学療法機器市場で最大のシェアを占めたのは、発達した医療制度と洗練されたリハビリセンターがある北米です。一人当たりの所得が高く、政府の取り組みやメディケアの償還政策により、一般の人々も理学療法を受けられるようになっています。この地域には、Enovis Corp.、Zynex, Inc.、Whitehall Manufacturingなどの主要な理学療法機器メーカーがあります。これらのメーカーは、より高度な理学療法機器を発売するため、研究開発に継続的に投資しています。
理学療法機器市場の最新動向
Enovis Corp.（米国）は2024年1月にDonJoy ROAM OAを発売。これは、患部の膝への圧迫を軽減し、安定性を高め、可動性を向上させることを目的とした、高度なアンローダー技術を搭載した膝装具です。
2024年2月、Storz Medical AG（ドイツ）が日本法人「株式会社ストルツメディカルジャパン」を設立。
2024年6月、Enraf-Nonius B.V.（オランダ）がKismet Holdings Group（米国）と提携し、米国市場に総合的な理学療法・リハビリ機器を投入。
2024年5月、Richmar社（米国）は、REX 4 Part Sequential Leg Compression Systemを発売。
主要市場プレーヤー
理学療法機器市場の主要プレーヤーは以下の通り
Enovis Corp. (US)
BTL Industries (UK)
Performance Health (US)
ITO Co., Ltd. (Japan)
Enraf-Nonius B.V. (Netherlands)
Dynatronics Corporation (US)
EMS Physio Ltd. (UK)
Zimmer MedizinSysteme GmbH (Germany)
Zynex Inc, (US)
Mectronic Medicale (Italy)
Whitehall Manufacturing (US)
Richmar (US)
Life Care Systems (India)
Storz Medical AG (Germany)
Mettler Electronics Corp (US)
Algeos (UK)
Gymna (Belgium)
Astar (Poland)
HMS Medical Systems (India)
Embitron s.r.o (Czech Republic)
Physiomed Elektromedizin AG (Germany)
Tecnobody (Italy)
Johari Digitals (India)
PowerMedic (Denmark)
CoolSystems Inc. (US)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 老年人口の急増と慢性疾患の増加
– スポーツ外傷、退行性関節障害、脳血管疾患の発生率の増加
– リハビリテーション医療に対する需要の高まり
– 在宅および遠隔リハビリテーション医療への需要の高まり
課題
– 理学療法に対する不安定な償還シナリオ
– 理学療法への直接アクセスの問題
可能性
– 新興国の人口の多さ
– 技術の進歩
課題
– 熟練した人材の不足
– 鍼治療とその他の代替療法
5.3 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.4 業界動向
理学療法機器におけるモノのインターネットの統合
理学療法機器の技術的進歩
5.5 バリューチェーン分析
5.6 技術分析
主要技術
– ロボット機器
– 人工知能と機械学習
– バーチャル理学療法
補完技術
– 拡張現実
隣接技術
– ウェアラブルセンサー
5.7 規制の状況
規制機関、政府機関、その他の組織
規制の枠組み
– 北米
– 欧州
– アジア太平洋
5.8 特許分析
理学療法機器の特許公開動向
洞察 管轄と上位出願人の分析
5.9 貿易分析
5.10 価格分析
5.11 2024-2025年の主要会議とイベント
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
購買プロセスにおける主要関係者
購買基準
5.13 理学療法機器市場におけるエンドユーザーの期待
5.14 隣接市場分析
5.15 エコシステム分析
5.16 ケーススタディ分析
ケーススタディ1：スタートゥーン・ラボが理学療法機器Pheezeeで米国連邦食品医薬品局（FDA）の承認を取得
ケーススタディ 2： UKNHSがAIを活用した理学療法クリニックを開設
ケーススタディ3：BurjeelとLeejamがリヤドでフィジオセラビアを開始
5.17 サプライチェーン分析
5.18 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.19 投資と資金調達のシナリオ
5.20 保険償還シナリオ
5.21 生成AIの理学療法機器市場への影響
理学療法機器市場、製品別
94
6.1 導入
6.2 装置
電気療法機器
– リハビリテーションの現場で使用される神経筋電気刺激および治療用電気刺激
超音波装置
– 結合組織療法に応用される超音波機器
運動療法機器
– 治療的エクササイズの利点が認識され、セグメント成長を牽引
温熱療法機器
– 温熱療法は関節炎の主要な治療法として認識
凍結療法機器
– ウェルネスとフィットネスの人気の高まりがセグメント成長を牽引
コンビネーションセラピー機器
– さまざまな患者層への幅広い適用がセグメント成長を促進
持続的受動運動療法機器
– 関節再建手術の増加がセグメント成長を牽引
衝撃波治療器
– 急性または慢性の痛みを引き起こす様々な適応症の治療に使用される非外科的療法
レーザー治療器
– 理学療法に使用される多目的ツール
牽引療法機器
– 非外傷性脊髄損傷症例の増加が需要を牽引
磁気加圧治療器
– 磁気治療の治療効果は他の理学療法より低い
その他の理学療法機器
6.3 アクセサリー
理学療法用家具
– 理学療法、リハビリ、作業療法、スポーツ医学、カイロプラクティック医学に使用。
その他の付属品
理学療法機器市場：用途別
136
7.1 導入
7.2 筋骨格系
筋骨格系疾患の罹患率増加が成長の原動力
7.3 神経
神経疾患の罹患率の増加が成長を牽引
7.4 心血管・肺
心血管疾患の有病率の増加が成長を牽引
7.5 小児理学療法
活動と日常生活への参加を促進する小児理学療法
7.6 婦人科
予測期間中、婦人科分野が最も急成長する用途
7.7 その他の用途
理学療法機器市場：エンドユーザー別
151
8.1 導入
8.2 理学療法＆リハビリセンター
スポーツ傷害や障害の発生率の増加が、この分野の成長を促進
8.3 病院
病院における患者数の増加がセグメント成長の原動力
8.4 在宅介護環境
在宅ケアの需要増加がセグメント成長の原動力
8.5 医院
健康問題の管理における最初の接点
8.6 その他のエンドユーザー
理学療法機器市場：地域別
164
9.1 はじめに
9.2 北米
マクロ経済見通し
米国
– 予測期間中、北米市場を支配
カナダ
– 予防医療サービスの浸透が市場を後押し
9.3 欧州
マクロ経済見通し
ドイツ
– 老年人口の増加と慢性疾患の増加が需要を牽引
英国
– 理学療法が広く受け入れられ、理学療法機器の導入が増加
フランス
– 医療費の増加と有利な償還シナリオが市場を牽引
イタリア
– 転倒による怪我と整形外科疾患の増加が市場を牽引
スペイン
– 老年人口の増加が理学療法機器の普及を促進
その他のヨーロッパ
9.4 アジア太平洋地域
マクロ経済見通し
日本
– 老人人口の増加が理学療法機器の普及を促進
中国
– 政府によるフィットネス計画が市場を牽引
インド
– 新たな急性期医療環境の拡大が需要を促進
オーストラリア
– 人口増加と慢性筋骨格系疾患の増加が市場を牽引
韓国
– 高齢化人口の急増と医療ツーリズムの増加が市場を牽引
その他のアジア太平洋地域
9.5 ラテンアメリカ
マクロ経済見通し
ブラジル
– 急速な高齢化と医療インフラの拡大が市場の成長を促進
メキシコ
– 慢性疾患の高い有病率が市場を牽引
アルゼンチン
– 医療インフラの進歩が市場を牽引
その他のラテンアメリカ
9.6 中東・アフリカ
マクロ経済見通し
GCC諸国
– 堅調なヘルスケア産業が市場を牽引
中東・アフリカのその他地域
競争環境
287
10.1 概要
10.2 主要企業が採用した戦略
10.3 市場上位企業の収益シェア分析
10.4 市場シェア分析
10.5 企業評価マトリックス：主要企業
スター企業
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 地域別フットプリント
– 製品フットプリント
– アプリケーションのフットプリント
– エンドユーザーフットプリント
10.6 企業評価マトリックス：新興企業/SM（2023年
先進企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競争ベンチマーク：新興企業／SM、2023年
10.7 競争シナリオ
製品の上市と承認
販売
事業拡大
その他の開発
10.8 ブランド／製品の比較
10.9 主要企業の研究開発評価
10.10 企業評価と財務指標
財務指標
企業評価
企業プロフィール
311
11.1 主要企業
