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貴金属市場の概要
世界の貴金属市場は、2023年に2,094億米ドルに達し、2031年には3億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは5.2%で成長する。
工業分野での貴金属の使用の増加が市場の拡大を推進している。 貴金属は、宝飾品、電子機器、自動車部門における従来の機能を超えて拡大し、最先端技術における新たな用途を発見しつつある。 例えば、パラジウムとプラチナは依然として触媒コンバーターに必要とされているが、電気自動車の製造の増加により、電池用のリチウム、コバルト、ニッケルなどの金属に対する需要が増加している。
貴金属産業は、持続可能性とグリーン・テクノロジーへの関心の高まりに大きく牽引されている。 ソーラー・パネルや燃料電池のような再生可能エネルギー源に不可欠なのは、銀、プラチナ、パラジウムのような金属である。 これらの金属は、グリーン・テクノロジーが増加し、気候変動への取り組みが世界中で進むにつれて、需要が高まると予測されている。
アジア太平洋地域は世界の貴金属市場の1/3以上を占める成長地域の一つである。 中国やインドのような国々における貴金属、特に金と銀の旺盛な需要は、アジア太平洋地域における貴金属市場の世界的な上昇に大きく貢献している。 金はこれらの国々にとって文化的に大きな意味を持っており、それは富の象徴としてだけでなく、社会的・宗教的儀式に不可欠な要素としても捉えられているからである。
貴金属市場のダイナミクス
エレクトロニクス産業における貴金属需要の増加
エレクトロニクス産業における貴金属の需要は、グリーン・テクノロジーと再生可能エネルギーへの注目によってさらに拍車がかかっている。 ソーラーパネルに使用される太陽電池の製造には、重要な部品として銀が必要であり、再生可能エネルギー源に向けた世界的な動きを支えています。
さらに、世界の半導体生産における中国のシェアを高めるために、中国国家IC基金は2021年7月に390億米ドルを支出し、そのうち69.7%が前工程製造に割り当てられた。 さらに中国は、中国の半導体・電子機器企業を支援することを目的とした730億米ドルの国家基金に加え、150以上の市政府の産業・コミュニティ基金(250億米ドル相当)を設立している。 この意味で、貴金属精錬の需要は、電子製品、半導体、部品の需要に連動して高まるだろう。
自動車産業からの需要の増加。
貴金属、特に触媒コンバーターに不可欠なプラチナとパラジウムの需要は、主に自動車産業によって牽引されている。 汚染物質を危険の少ない形に変えることで、有害な排ガスを最小限に抑える自動車に不可欠な部品が、触媒コンバーターである。 このプロセスでは、プラチナとパラジウムが触媒として機能し、有害ガスを窒素、二酸化炭素、水蒸気に変換する化学プロセスを促進する。
インターナショナル・ネザーランド・グループ(ING)は、疫病の流行以来、電気自動車の開発と製造の需要が高まっていることを示す報告書を発表した。 報告書によると、2021年には世界全体で電気自動車の新車販売台数が50%急増し、2022年には8%の成長が見込まれている。
また、欧州、中国、米国では、電気自動車の販売台数がそれぞれ14%、9%、4%増加しているとしている。 貴金属精錬は、エンジンユニット、スイッチ、反射フィルム&ランプ、ミラー、燃料電池、バッテリー、その他自動車の電子部品など、様々な自動車用途に広く使用されているため、自動車生産の増加により、市場は今後数年間で成長すると予想されている。
鉱業の環境および社会的懸念。
採掘活動の環境的・社会的影響に対する関心の高まりと知識は、世界の貴金属産業の成長を制限する大きな要因のひとつである。 採掘作業は、特に金やプラチナのような金属を採掘する場合、生息地の破壊、水質汚染、森林破壊をもたらす可能性のある大規模な採掘手順を伴うことがある。
さらに、公正な労働基準、地域住民の移住、採掘活動に関連する人権問題に対する懸念から、社会的・生態学的に責任ある方法に対する要求が高まっている。 これらの要素は、貴金属産業に従事する企業にとって、操業上の困難、風評上の危険、法的障壁を生じさせ、市場およびサプライ・チェーン全体の力学に影響を及ぼす可能性がある。
価格のボラティリティ。
金属価格の自然変動は、世界の貴金属産業にとって大きな障害である。 金、銀、プラチナ、パラジウムは、通貨の動き、地政学的な出来事、経済情勢を含むさまざまな理由によって変動しやすい貴金属の例である。 これらの貴金属は安全な投資対象として扱われることが多いが、その価値は突然大きく変動する。
加えて、貴金属の中でプラチナが最も価格変動が大きい。 2021年のプラチナ価格は11.91%下落し、年初の最高値1071米ドルから終値950米ドルとなった。 また、2020年のプラチナ価格は年初の985米 ドルから年末の1078.44米ドルまで10.44%上昇した。 したがって、貴金属の価格変動によって市場の拡大が制約される可能性が高い。
貴金属市場のセグメント分析
世界の貴金属市場は、種類、用途、地域によって区分される。
エレクトロニクス産業における貴金属需要の高まり。
エレクトロニクス分野は、世界の貴金属市場の1/3以上を占める成長地域の一つである。 エレクトロニクス分野でのこれらの金属に対する需要の増大が、世界の貴金属市場の大幅な拡大に拍車をかけている。 この傾向にはいくつかの原因がある。 エレクトロニクスの普及と技術進歩の増加は、2つの重要な要因である。 パラジウム、プラチナ、銀、金などの貴金属は、コンピュータ、タブレット、携帯電話、その他の電子機器の製造に必要である。
Growth from Knowledge (GRK)に掲載された最近の洞察によると、2021年第1四半期は、世界のコンシューマー・エレクトロニクス市場の総売上高が428億米ドルに増加し、2020年の水準から18%増加したことを示している。 電気メッキ、光学コーティング、電気絶縁、プリント回路基板、その他の関連アプリケーションのような電子アプリケーションの製造により、貴金属精錬の必要性が高まり、それが予測期間を通じて市場拡大の原動力となる。
貴金属市場の地理的浸透
アジア太平洋地域は、世界の貴金属市場において支配的な力を持っている。 貴金属は、触媒コンバーター、電気機器、その他の最先端技術に必要な部品である。 工業的用途における貴金属の需要は、この地域が経済発展と技術的改良を続けていることから、引き続き堅調に推移すると予想され、これは世界の貴金属市場全体の成長に大きく寄与する。
加えて、貴金属は、アジア太平洋地域、特にエレクトロニクスと自動車産業における工業用途が急増している。 韓国や日本のようなハイテク製造業の主要参加国は、銀、パラジウム、プラチナのような金属の需要を押し上げている;
例えば、2023年にSilvercorp Metals Inc.とOreCorp Limitedは、SilvercorpがOreCorpの残存するすべての完済普通株式を取得するための拘束力のあるスキーム実施証書に署名した。 この買収は、オーストラリアのスキーム・オブ・アレンジメントに基づくもので、様々な条件が満たされるのを待っている。 この買収の目的は、多角的で収益性の高い貴金属会社を迅速に設立することであり、この会社の想定時価総額は6億3,000万米ドルであり、強固な成長パイプラインと有望な新興鉱区へのエクスポージャーを有する。
例えば、2024年、A-Mark Precious Metals, Inc.とAMS Holding, LLCは、アジアの貴金属市場の主要プレーヤーであるLPM Group Limitedを買収した。 これらの取引は、契約の最終化、標準的な取引完了条件の充足、A-Markの取引信用枠に基づく貸し手を含む第三者からの必要な同意または承認の確保を待って、2024年2月に完了する予定である。
貴金属市場COVID-19影響分析
COVID-19の流行は、世界の貴金属市場の需給ダイナミクスに影響を与えた。 金や銀のような貴金属のような安全資産に対する需要は、経済の不確実性のために、流行の初期段階で急増した。 投資家が不安定な金融市場に対するセーフティネットとしてこれらの貴金属に群がったため、価格は大幅に上昇した。 金は通常、困難な時期における価値の蓄えとみなされるため、特に顕著な上昇を見た。
さらに、パンデミックは世界的な貴金属サプライチェーンに混乱をもたらした。 生産は、労働者不足、制限、操業停止によって影響を受け、採掘事業が困難に陥った。 鉱山から精錬所、そして最終的な顧客への金属輸送も、物流の問題によって影響を受けた。 精錬所や造幣局の閉鎖によって、コインやバーの加工や鋳造はより困難になった。 すでに複雑な市場は、こうしたサプライ・チェーンの中断の結果、さらに複雑なものとなった。
パンデミックは、さまざまな業界の貴金属需要に影響を与えた。 自動車セクターで触媒コンバーターに広く使用されているパラジウムやプラチナのような金属の需要は、生産の中断と景気減速の結果として減少した。 しかし、再生可能エネルギー源の推進とグリーン・テクノロジーの受容の拡大によって、ソーラー・パネルの製造に不可欠な銀のような金属に新たな市場が開かれた。
ロシア・ウクライナ紛争の影響分析
ロシアとウクライナの紛争は、貴金属の世界市場、特に重要な金属の供給と価格決定の力学に大きな影響を与えた。 貴金属の需要は、伝統的に、地政学的に予測不可能な時期に急増してきた。
貴金属には金、パラジウム、プラチナが含まれる。 緊張が高まる中、投資家がこれらの金属を富の貯蔵庫として利用した結果、価格が上昇した。 例えば、金は安全資産としてよく知られている。 地政学的な不安があると、投資家は不安定な金融市場から逃避するため、金の需要が高まる傾向がある;
ロシアがウクライナに侵攻した結果、貴金属価格は急騰した。 商品価格に関して言えば、ロシアは世界をリードする国のひとつだ。 年間の輸出の大半は、食料品、貴金属、石油・ガスで占められている。 具体的には、ロシアは世界第2位の金生産国であり、プラチナの世界供給の15%を占め、パラジウムの世界最大の生産国であり、世界生産量の40%を占めている。
主な進展
2023年5月16日、貴金属製品のトッププロバイダーであり、白金族金属のリサイクル最大手の1つであるヘレウス貴金属は、ドイツのハナウにある本社のリサイクル能力を増強した。 この拡張により、さらに20人の雇用が創出される。
2021年8月30日、貴金属の完全統合プラットフォームとして著名なA-Mark Precious Metals, Inc.は、パインハースト・コイン・エクスチェンジ社とサンシャイン・ミンティング社(SMI)への戦略的投資を拡大し、貴金属現物市場での地位をさらに強化した。 A-Markは、3月にタイミングよくJMBを買収したことで、パインハーストのようなDTC(Direct-to-Consumer)を補完するトップクラスの資産をポートフォリオに加え、非常に成功したプラットフォームを迅速に開発することができた。
2023年12月12日、Aurubis AGは、ハンブルグ施設における総額3億3,000万ユーロ(3億5,610万ドル)の追加投資の承認を得た。 約3億2,370万米ドルは、新しい貴金属精錬所(PMR)に向けられ、既存の施設に加え、貴金属加工用の統合された高セキュリティエリアを構築する。 さらに、銅の一次生産における拡散排出削減(RDE)システムの拡張を中心に、サイトの環境保護設備に約3,240万米ドルが投資される。
貴金属市場の競争状況
市場の主な世界企業には、ニューモント・コーポレーション、バリック・ゴールド・コーポレーション、アングロ・アメリカン・プラチナ・リミテッド、インパラ・プラチナ・ホールディングス・リミテッド、ノリリスク・ニッケル、ウィートン・プレシャス・メタルズ、ポリウス・ゴールド・インターナショナル・リミテッド、キンロス・ゴールド・コーポレーション、シバニー・スティルウォーター、ロイヤル・ゴールド社などが含まれる。
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2024年のターゲットオーディエンス
メーカー/バイヤー
業界投資家/投資銀行
リサーチ・プロフェッショナル
新興企業
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調査方法と調査範囲
- 調査方法
- 調査目的と調査範囲
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定義と概要
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エグゼクティブ・サマリー
- タイプ別スニペット
- 用途別スニペット
- 地域別スニペット
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ダイナミクス
- 影響要因
- 推進要因
- エレクトロニクス産業における貴金属需要の増加
- 自動車産業からの需要増加
- 価格のボラティリティ
- 推進要因
- 機会
- 影響分析
- 影響要因
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業界分析 ;
- ポーターのファイブフォース分析 ;
- サプライチェーン分析
- 価格分析
- 規制分析
- ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
- DMIオピニオン
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COVID-19の分析
- COVID-19の分析
- COVID前のシナリオ
- COVID中のシナリオ
- COVID後のシナリオ
- COVID-19における価格ダイナミクス
- 需給スペクトラム
- パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
- メーカーの戦略的取り組み
- まとめ
- COVID-19の分析
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タイプ別
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)(タイプ別)
- 市場魅力度指数(タイプ別)
- 金*
- はじめに
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- 銀
- プラチナ
- パラジウム
- ルテニウム
- ロジウム
- イリジウム
- オスミウム
- その他
- はじめに
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用途別
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)(用途別)
- 市場魅力度指数(用途別)
- ジュエリー*
- はじめに
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- エレクトロニクス
- 自動車
- 化学品
- 触媒
- その他
- はじめに
-
地域別
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)(地域別)
- 市場魅力度指数(地域別)
- 北米
- はじめに
- 地域別の主なダイナミクス
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)、 タイプ別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
- U.米国
- カナダ
- メキシコ
- ヨーロッパ
- はじめに
- 主要地域別動向
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、タイプ別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、 用途別
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)、 国別
- ドイツ
- イギリス
- フランス
- ロシア
- スペイン
- その他ヨーロッパ
- 南米
- はじめに
- 主要地域別動向
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、タイプ別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、 用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
- ブラジル
- アルゼンチン
- 南米のその他
- アジア太平洋地域
- はじめに
- 主な地域特有のダイナミクス
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、タイプ別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、 用途別
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)、 国別
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋地域
- 中東およびアフリカ
- はじめに
- 主要地域別動向
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)、 タイプ別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
- はじめに
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競争環境
- 競争シナリオ
- 市場ポジショニング/シェア分析
- M&A分析
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会社プロファイル
- ニューモントコーポレーション*
- 会社概要
- 製品ポートフォリオおよび説明
- 財務概要
- 主な展開
- バリック・ゴールド・コーポレーション
- アングロ・アメリカン・プラチナ・リミテッド
- インパラ・プラチナ・ホールディングス・リミテッド
- ノリリスク・ニッケル
- ウィートン貴金属
- ポリウス・ゴールド・インターナショナル・リミテッド
- キンロス・ゴールド・コーポレーション
- シバニー・スティルウォーター
- ロイヤル・ゴールド社 (LIST NOT EXHAUSTIVE) .
- ニューモントコーポレーション*
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付録
- 会社概要とサービス
- お問い合わせ
