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プロパント市場概要
この調査レポートは、プロパントの世界市場規模、シェア、最新動向、競合情報、今後の市場展望を分析・解説しています。プロパントは、貯留層からの石油とガスの抽出を強化するために水圧破砕プロセスで使用される小さな粒子です。市場は、エネルギー資源に対する需要の増加、シェールガスの探査・生産活動の拡大、プロパント技術の進歩によって牽引されています。アメリカでは、プロパント市場は大きな成長を遂げている。同市場の主要プレーヤーには、Carbo Ceramics Inc.、Saint-Gobain Proppants、U.S. Silica Holdings, Inc.などがある。
プロパントは、水圧破砕またはフラッキングの際に掘削流体に導入される添加剤で、亀裂を開いた状態に保つ。水性または他のタイプの掘削流体中で停止する砂または他の砂粒状の材料は、プロパントとして使用することができる。プロパント材料は人工的なものから自然発生的なものまであり、坑井内の様々な状況に合わせて様々なサイズがある。プロパントは、貯留層の生産効率を高めるために、サイズと真円度について慎重に選別される。プロパントは、約70年前に近代的なフラッキングの概念が開発されて以来使用されているにもかかわらず、水圧破砕または「フラッキング」のプロセスの一部として使用されるプロパントは、業界に革命をもたらした過去30年間の特定の技術的進歩により、21世紀の最も衝撃的な油田イノベーションの1つとして賞賛されています。今日のプロパント・ソリューションは、より優れた掘削技術と非常に洗練されたフラッキング設計を組み合わせることによって坑井の生産能力を向上させ、より多くの石油と天然ガスを毎日供給するのに役立っている。
DataM Intelligence社の調査によると、プロパント市場の調査分析は、定量的、定性的データを含む市場の詳細な見通しを提供します。市場細分化に基づく世界市場の展望と予測を提供します。また、米国、カナダ、ブラジル、ドイツ、イタリア、スペイン、英国、ロシア、ヨーロッパ諸国、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、日本、中国、インド、韓国、オーストラリア、その他の国などの主要国に対する評価とともに、世界のプロパンツ市場の規模、成長、最新動向、機会、2029年までの予測を提供します。
すべての地域の中で、北米地域は予測期間中に世界市場で最大のシェアを保持すると予想されている。米国とカナダのプロパント市場が最大のシェアを生産しています。一方、欧州のプロパント市場は、2023年から2030年まで世界的に存在感を維持すると予測されています。
プロパント市場のダイナミクスと動向
市場を牽引するのは、水圧破砕の拡大、破砕技術の向上、非在来型石油・ガス埋蔵量の探査拡大である。しかし、水圧破砕に伴う汚染や環境意識の高まりが市場の大きな阻害要因となる可能性がある。
水圧破砕の増加、破砕技術の向上、非在来型石油・ガスの埋蔵量調査の拡大
過去10年間、米国、中国、カナダ、インド、ロシアなどの国々では、石油・ガスに対する高い需要があった。在来型の石油・ガスが不足し、二酸化炭素排出量も多いことから、シェールオイル・ガス、タイトオイル・ガス、コールベッドメタンなど、非在来型の石油・ガスの生産が増加している。水平掘削は、頁岩層に達するまで垂直に行われる。この時点で、ドリルビットは横向きになり、坑井を外側に広げ、炭化水素が豊富な頁岩に到達するための長い横方向のパイプを設置することができる。頁岩はもともと不透水性であるため、石油や天然ガスが流れ込むような亀裂が自然に生じない。生産を開始するには、坑井を「完成」させなければならない。これは、掘削プロセスにおける別の段階であり、側方坑井の全長に沿って穿孔を行うことを伴う。完成（フラッシング）段階では、水、化学薬品、プロパントの高圧混合物が坑井に押し込まれ、頁岩を破砕し、石油液体が穿孔を通って流れるようにする。
探鉱・生産事業では、掘削・完成した水平掘削において、1ステージあたりの砂の量を増やして開発を進めており、これは時間の経過とともに加速すると予想される。セラミック砂ではなく天然砂／フラックス砂の使用を増やす技術が開発されており、その結果、掘削用プロパントの需要が高まっている。フラックサンドを使用することで、原材料コストは半分以下になる。その結果、主要なシェール層は新しい設備や技術の導入に積極的で、各種プロパントの需要を押し上げている。
破砕に伴う汚染と環境意識の高まり
水圧破砕はプロパントの最も一般的な用途であり、水圧破砕で使用される破砕液の98％から99.5％は水である。企業は通常、河川、湖沼、地下水、廃水処理場の放流水、再利用された破砕水など、さまざまな水源を利用している。水は一時的なパイプラインやトラックを使って掘削現場に運ばれる。企業は、地域や水源の近さに応じて、様々な水源を利用しようとする。水圧破砕には、井戸1本あたり約300万ガロンの水が必要である。しかし、この量は地域によって大きく異なる。また、1つの井戸で何段階フラクチャリングを行うかによっても異なる。水圧破砕における水の使用に関しては、2つの明確な問題がある。第一に、水圧破砕に必要な水が不足していること、第二に、破砕用化学物質による水質汚染が懸念されていることである。
現代では、水不足に伴う環境問題への懸念や意識の高まりから、水域や環境に悪影響を及ぼすプロセスを排除するために、多くの政府や活動が前面に出てきている。また、同じ目的のために、世界中で深刻な規制が設けられている。フラッキングは水域を汚染し、何百万ガロンもの水を消費するため、大きな反発とお役所仕事に直面している。その結果、水圧破砕に伴う汚染と環境意識の高まりは、水圧破砕がプロパントの主要な消費者であることから、世界のプロパント市場にとって大きな市場抑制要因となっている。
COVID-19 プロパント市場成長への影響
COVID-19の大流行による原油価格の暴落により、2020年のプロパント市場の数量は減少した。2020年の石油業界における未曾有の需要ショックは、世界中の政府が事業を停止し、自宅待機政策を義務付け、旅行を制限したため、石油価格の歴史的な下落をもたらした。原油価格は好調なスタートを切ったが、4月には世界的な経済活動の縮小の影響で世界的に原油の供給過剰が形成され、原油価格は急落した。
原油価格下落のもう一つの大きな要因は、3月初旬に始まったサウジアラビアとロシアの原油価格戦争である。石油輸出国機構（OPEC）は、需要減退を緩和するための減産に迅速に対応できず、原油価格は過去20年以上の最低水準まで下落した。
さらに、パンデミックCOVID-19は、他の市場と同様に、プロパントの生産が中断され、プロパントの工業規模の合成には巨大な機械、大規模な工業試薬、熟練労働者が必要であるため、その初期波において世界のプロパント市場に打撃を与えた。パンデミックの間、業界はロックダウンされ、社会的距離を置くことが要求されたため、生産に大きな支障をきたした。COVID-19パンデミックによる世界的な封鎖は、プロパントの製造に必要な原材料の供給と完成品の供給の両方を妨げた。その結果、プロパント市場における需要と供給の力学は深刻な影響を受けた。
プロパント市場セグメント分析
世界のプロパント市場は、タイプ、用途、地域によって分類される。
水圧破砕プロセスを使用する油田・ガス田の増加により、破砕砂の需要と売上が増加している。
フラクトサンドは、純度の高い丸い粒の石英砂です。耐久性に優れ、石油・ガス産業における水圧破砕に耐える材料となる。何度も風化・浸食された石英粒からなる岩石ユニットは、フラークサンドの原料になる可能性があります。石英以外のほとんどの鉱物粒はこの進化の過程で除去され、非常に丸い形状の粒になる。破砕砂は、石油流体が岩石から坑井に流れ出るための間隙のネットワークを形成することで、亀裂を開いた状態に保ちます。他の種類のプロパントも利用可能ですが、坑井の種類によっては、フラックサンドが最高の性能を発揮することがよくあります。
Fracサンドは、6,000psiの閉鎖圧力で使用される人気のプロパントです。フレークサンドはプロパント市場で大きなシェアを占めており、原油価格が下落し、E&P事業者が生産コストを削減する必要がある場合に好まれるプロパントです。多くの油田やガス田で水圧破砕が行われているため、フラックス砂の需要は最近急増しています。一つの水圧破砕坑井で数千トンのフラックスサンドを消費することもある。特殊な掘削の急増により、わずか数年で10億ドル規模の水圧破砕砂産業が誕生した。
プロパント市場の地域別シェア
アジア太平洋地域における鉱業および油田活動の拡大、豊富な原材料の入手可能性
アジア太平洋地域のシェールガス開発の結果、主要なアジア太平洋経済圏で天然ガスの国内生産量が増加する。シェールガスの採掘は、外部供給源への依存を減らすことで、この地域のエネルギー安全保障を向上させると期待されている。しかし、シェールガス開発は初期段階にある。各国は、主に中国が推進する先進技術を駆使して、埋蔵するシェールガスからシェールガスを抽出している。シェールガスの採掘にはリスクが伴い、従来のガス生産よりもコストがかかる。この採掘プロセスは、環境にやさしく、費用対効果に優れ、社会的責任を果たすことが期待されている。アジア太平洋地域は世界最大の炭層メタン生産国である。中国、インド、インドネシア、オーストラリア、日本などが大規模な炭層メタンの埋蔵量を有している。同地域の炭層メタン生産は、同地域の在来型天然ガスの埋蔵量が限られていることと、国際的な天然ガス価格の高騰に牽引されている。オーストラリアは、炭層メタンを商業的に大量生産している地域のリーダーである。これらの国々は、シェールガスの埋蔵量が多く、ボーキサイト、アルミナ、セラミックプロパントの製造に使用されるカオリンなどの原材料を大量に供給している。その結果、アジア太平洋地域における採鉱・油田活動の活発化と豊富な原料の入手可能性により、同地域が各市場において優位に立つことが確実となっている。
プロパンツ市場の企業と競争環境
グローバルおよびローカル生産者の数と強みの観点から、世界のプロパント市場は、Carbo Ceramics Inc、COVIA、JSC Borovichi Refractories Plant、U.S Silica Holdings Inc、Hi-Crush Inc、Mineração Curimbaba、Emerge Energy Services LP、Xinmi Wanli Industry Development Co,Ltd、Atlas Sand Company、HEXIONなどの大手企業の存在により、非常に競争が激しい。市場は細分化されており、極めて重要な市場関係者は、合併、買収、製品発表、出資、提携などの市場戦術を駆使して、それぞれの市場で競争上の優位性と認知度を高めている。
ヘキシオン
概要 オハイオ州コロンバスに本社を置くヘキシオンは、熱硬化性樹脂の大手メーカーである。ヘキシオンは幅広い用途と業界の顧客に熱硬化性樹脂技術、特殊製品、技術サポートを提供している。ヘキシオンは2つの部門に分かれている：エポキシ樹脂、フェノール樹脂、コーティング樹脂、林産物。ヘキシオンはアポロ・グローバル・マネジメント LLC 系列の投資ファンドに所有されている。化学中間体、土木、研磨剤、接着剤、コーティング剤、複合材、エンジニアードウッド、肥料・農薬、作物保護、電気・電子、繊維・繊維製品、家具、成形コンパウンド、油田、発泡体、摩擦材、配向ストランドボード、合板・積層単板、パーティクルボード、繊維板・耐火物は、ヘキシオンが製品を生産している用途の一部である。
製品ポートフォリオ：
プロップシールド プロパント・フローバック・コントロール添加剤は、コーティングされていないフラクション・サンドのコンプリート用の低コスト液体剤です。この製品は、標準的な液体添加剤ポンプを使用してブレンダー・タブで現場適用される独自のソリューションであり、さまざまな砂のメッシュサイズに適しており、一般的に使用されるほとんどのフラクチャリング流体に適合し、幅広いボトムホール温度で機能します。
オイルプラス OilPlusプロパントは、メッシュサイズ16/30、20/40、30/50、および40/70の洗練された処理可能な樹脂被覆フラクチャリングサンドです。OilPlusプロパントは、油層や液体の多い貯留層でのフラクチャリング処理に使用されます。従来のプロパントと比較して、この製品のユニークな樹脂コーティングシステムは、プロパントパック内の油への浸透性を高め、より高い油生産につながります。OilPlusプロパントは、応力結合可能な樹脂コーティングプロパントから得られるすべての利点を提供し、石油生産量を向上させます。
北米の多くの主要な盆地において、ヘキシオンのオイルプラスプロパントは、従来のプロパントよりも常に優れた性能を発揮しています。これらの先進的なプロパントは、1,000以上の坑井でフィールドテストされており、その総量は10億ポンドに達します。OilPlusプロパントのユーザーは、より高い初期生産量（IP）、より高い累積生産量、より低いBOEあたりのコスト、およびより高い投資収益率（ROI）を含む、より良い坑井を期待することができます。
主要な開発：
16/30、20/40、30/50、40/70メッシュ・サイズの改良型硬化性レジンコーテッド・サンドである新しいプロパント「プライム・プラス」が、2022年7月18日にヘキシオンから発表された。これらのプロパントは、高性能が要求される北米の主要盆地での使用を目的としている。
方法論と範囲
研究方法
調査目的と報告範囲
市場の定義と概要
エグゼクティブ・サマリー
タイプ別マーケットスニペット
アプリケーション別マーケットスニペット
地域別マーケットスニペット
市場ダイナミクス
市場への影響要因
推進要因
水圧破砕の増加、破砕技術の向上、非在来型石油・ガス埋蔵量の探査の増加
XX
阻害要因
水圧破砕に伴う汚染と環境意識の高まり
XX
機会
XX
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の市場分析
COVID-19市場シナリオ以前
現在のCOVID-19市場シナリオ
COVID-19後または将来のシナリオ
COVID-19の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
タイプ別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場魅力度指数：タイプ別
フレークサンド
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
樹脂コーティング
セラミック
アプリケーション別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：用途別
市場魅力度指数：用途別
シェールガス
市場概要
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
タイト・ガス
炭層メタン
その他
地域別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：地域別
市場魅力度指数、地域別
北米
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
はじめに
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：国別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南アメリカ
はじめに
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米諸国
アジア太平洋
はじめに
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
競争環境
競争のシナリオ
市場ポジショニング／シェア分析
M&A分析
会社概要
ヘクシオン
会社概要
製品ポートフォリオと概要
主要ハイライト
財務概要
カーボ・セラミックス
コヴィア
JSCボロビチ耐火物工場
U.S.シリカ・ホールディングス
株式会社ハイクラッシュ
クリンババ鉱山
エマージ・エナジー・サービスLP
新美万里工業開発股份有限公司
アトラス・サンド・カンパニー(*リストは除く)
プレミアム・インサイト
DataMインテリジェンス
付録
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