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世界の放射線治療市場は、予測期間中の年平均成長率（CAGR）4.9%で、2024年には72.1億米ドル、2030年には96.2億米ドルに達すると予測されています。予測期間中、同市場の成長は、放射線治療技術の進歩への注目、患者数の増加、放射線治療の認知度向上のためのイニシアチブの増加によるものです。また、市場関係者の間で、がん治療への粒子線治療の利用が増加していることも、予測期間中の同市場の成長を後押しすると見られています。
放射線治療市場における魅力的な機会
アジア太平洋地域
アジア太平洋地域における市場成長の原動力は、がん罹患率の増加、がん専門病院と市場参入企業間のパートナーシップの高まり、放射線治療へのアクセシビリティを高める取り組みです。
放射線治療システムの高コスト、放射線治療へのアクセスの低さ、熟練した訓練された人材の不足が市場の成長を抑制する見通し
放射線治療法の技術的進歩、がん症例の増加、放射線治療サービスに対する需要の高まりは、この市場の機会分野です。
北米の市場成長は、有利な償還シナリオと同地域の主要市場プレイヤーの存在に起因
中国、インドなどの新興市場は、この市場で事業を展開するプレーヤーに高い成長機会を提供しています。
放射線治療の世界市場ダイナミクス
原動力：創薬・薬剤開発への注力
長年にわたり、粒子線治療、特に陽子線治療は、従来の光子線治療と比較していくつかの利点を提供しています。粒子線治療センターの数は世界中で着実に増加しています。このような利点は、特に技術的に進んだ製品の採用率が高い先進地域における粒子線治療の需要を促進しています。その利点は以下の通り：
粒子線治療は、周囲の健康な組織や臓器に対する短期的・長期的な影響の全体的な毒性、確率、重大性を低減し、二次腫瘍の可能性を低減します。
腫瘍やがん細胞を高い精度で標的にします。
従来の放射線治療が限界に達した患者にとって、適切な代替療法です。
少ないエネルギーで最小限の線量を照射できるため、周囲の健康な組織や臓器にダメージを与えるリスクが軽減されます。
さらに、粒子線治療を受けるがん患者の数は世界的に増加傾向にあります。2023年6月、タタ・メモリアル・センター（インド）は、陽子線治療による5人の若年患者（12歳まで）のがん治療開始を発表しました。
RESTRAINT：放射線治療の複雑さ
放射線治療は、医学物理学、線量測定、放射線治療計画、放射線生物学、放射線治療と他の治療法との相互作用、放射線の安全性の原理を理解する必要がある複雑なプロセスです。例えば、高精度IMRTの導入は、コンピューターソフトウェアや画像モダリティなどの追加技術の導入、すべての新しいソフトウェアに対する多角的なQAプログラム、放射線腫瘍医、物理学者、放射線治療医に対する様々なトレーニングや教育要件の必要性により、がん治療を複雑にしています。
高度な放射線治療技術の発達は、逆に業務の複雑化をもたらしました。また、正常組織へのリスクを最小限に抑えながら腫瘍を最大限にコントロールするためには、プロセスのあらゆる段階で高い精度が求められます。
さらに、リニアックの複雑さが増すにつれて、より頻繁な品質保証検査が必要となり、コバルト線源は高放射能で電源を切ることができないため、コバルト線源を入手することは規制上のハードルとなります。このような放射線治療に関連する複雑性により、がん治療への普及が制限されることが予想されます。
可能性：米国の放射線治療支払いモデルにおける有利な変化
放射線腫瘍学の分野は、支払者の努力による支払いモデルの変革と、がん治療へのアプローチの変化とともに加速する技術の進歩により、目覚ましい成長を遂げるはずです。伝統的なフィー・フォー・サービス・モデルからバリュー・ベースの支払いシステムへと変化したことで、政府および民間の支払者は、費用対効果や質の高さに焦点を当てた放射線治療サービスの代替支払いモデルを模索しています。例えば、CMSは放射線治療を受けるがん患者に適用される高度放射線腫瘍学（RO）支払いモデルを創設しました。
この新しいモデルは、肛門がん、膀胱がん、乳がん、子宮頸がん、中枢神経系腫瘍、大腸がん、頭頸部がん、肝臓がん、肺がん、リンパ腫、膵臓がん、前立腺がん、上部消化管がん、子宮体がん、骨転移および脳転移を含む16種類のがんの治療を提供する放射線治療プロバイダーおよび供給業者による90日間のがん治療エピソードにわたる支払いをバンドルするというもので、FFSにおける格差の解消に焦点を当てています。
このモデルは、先進的な放射線治療技術への投資の増加を促し、業界全体の技術革新に拍車をかけることが期待されます。そうすることで、幅広いがん領域で業界関係者にビジネスチャンスがもたらされ、市場の拡大と技術の進歩が促進されます。
課題： 放射線被曝のリスク
がん治療に放射線療法を使用する際の主な課題の1つは、放射線被曝のリスクです。がん細胞を破壊するために標的を絞った高線量の放射線を照射するため、健康な組織への放射線被ばくの潜在的なリスクが伴います。嘔吐、吐き気、下痢などの副作用が生じる可能性があります。同様に、一度に大量の放射線を浴びると、放射線病や死亡を引き起こす可能性があります。IMRT、IGRT、陽子線治療などの精密技術が進歩したとはいえ、一部の放射線はどうしても周囲の正常組織に影響を及ぼし、副作用につながります。
全身放射線治療やHDRブラキセラピーでは、1サイクルあたりの照射量が多いため、放射線被ばくのリスクが高くなります。急性影響としては、皮膚の炎症、疲労、局所的な炎症などがあり、長期被ばくのリスクとしては、線維症、二次がん、治療部位付近の臓器の損傷などがあります。また、ブラキセラピーではアプリケーターやアフターローダーを使用するため、線源の装填や取り出しが手作業になる場合、技術スタッフやサポートスタッフが被曝するリスクがあります。これらの要因により、これらの放射線治療製品の広範な使用が制限され、課題となっています。
世界の放射線治療市場のエコシステム分析
放射線治療市場全体のエコシステム市場マップは、この市場に存在する要素で構成され、これらの要素を関係機関の実証とともに定義します。エコシステム分析は、放射線治療市場における様々な構成要素間の相互依存関係を解明します。最前線では、放射線治療分析装置の製品、技術、アプリケーションが基礎となり、分析に使用される消耗品を促進します。
技術別では、外部ビーム放射線治療が予測期間中に高成長を記録する見込み
技術別に見ると、放射線治療市場は外部ビーム放射線治療と内部ビーム放射線治療/ブラキセラピーに区分されます。放射線治療市場で最も高い成長が見込まれるのは外部照射型放射線治療です。EBRTは最も広く使用されている放射線治療法です。EBRTは、標的とする腫瘍細胞に高エネルギーの放射線ビームを照射します。この技術は、ブラキセラピーなどの他の治療技術よりも広く好まれています。
用途別では、外照射放射線治療用途分野が予測期間中に大きな成長を遂げる見込み。
用途別に見ると、放射線治療市場は、外部ビーム放射線治療用途と内部ビーム放射線治療（IBRT）/ブラキセラピー用途の2つの主要セグメントに分類されます。予測期間中に大きな成長が期待されるのは、外部放射線治療アプリケーションです。EBRTの汎用性、精密性、幅広い癌の治療における有効性、固形癌の治療における高い有効性により、EBRTの受容と需要が高まっていることが、今後数年間における業界のこのセグメントの著しい成長と優位性につながっています。
エンドユーザー別では、病院分野が予測期間中に最も高い成長率を示す見込み。
エンドユーザーに基づき、放射線治療市場は病院と独立放射線治療センターに区分されます。2024年には、病院が市場を支配することになるでしょう。このセグメントの成長の原動力は、人口の高齢化に伴うがん患者の増加、ライフスタイルやその他の環境要因の変化による放射線治療の需要の増加であり、がん治療と治療の主要な提供者である病院は、この需要を満たすために放射線治療機器への投資を積極的に行っています。さらに、エンドユーザーである病院は、外科手術と放射線療法、免疫療法、化学療法を統合した集学的アプローチを提供する傾向があります。
予測期間中、北米が最大市場になる見込み。
放射線治療市場を5つの主要地域に分類： 北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ。2023年には、米国とカナダを含む北米が最大の市場シェアを占め、次いで欧州。北米地域は、継続的な技術の進歩、がん罹患率の上昇、償還シナリオの改善、市場プレゼンス強化に向けた主要企業の注目の高まりにより、成長を目の当たりにしています。一方、アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長率が見込まれています。
放射線治療市場の最新動向
2024年8月、アキュレイが新型ヘリカル放射線照射システムのCEマークを取得。
2024年5月、Elekta社はAIを搭載した適応型CT-Linac、Evoを発売。Evoは、標準的なIGRT治療の改善だけでなく、オフラインおよびオンライン適応放射線治療を提供可能。
2024年4月、エレクタとGEヘルスケア社のMIMソフトウェアが、最先端のがん治療計画ソリューションを提供するための重要な協力関係を締結。
2024年4月、アキュレイ・インコーポレイテッドがスイスのジェノリエにアキュレイ・イノベーション＆パートナーシップ・ハブを開設し、グローバル・トレーニング・センター・ネットワークを拡大。
主な市場プレイヤー
放射線治療市場の主要プレーヤーは以下の通り
Siemens Healthineers GmbH (Germany)
Elekta (Sweden)
Accuray Incorporated (US)
IBA WORLDWIDE (Belgium)
ViewRay Technologies, Inc (US)
Perspective Therapeutics, Inc. (US)
Hitachi High Tech Corporation (Japan)
Sumitomo Heavy Industries Ltd. (Japan)
Carl Zeiss Meditec AG (Germany)
Koninklijke Philips N.V. (Netherlands)
RaySearch Laboratories (Sweden)
MIM Software Inc. (US)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 放射線治療の進歩
– 患者数の増加
– 放射線治療の認知度を高めるためのイニシアチブの増加
– がん治療における粒子線治療の利用拡大
阻害要因
– 十分な医療インフラの欠如
– 放射線治療の資本コストの高さ
– 放射線治療の複雑さ
可能性
– 新興経済国
– 米国の放射線治療支払いモデルの好ましい変化
– がん治療需要の増加に対応するための政府および民間投資
課題
– 熟練した人材の不足
– 放射線治療中の腫瘍の可視化の困難さ
– 放射線被曝のリスク
5.3 規制分析
規制機関、政府機関、その他の組織
規制の状況
– 北米
– 欧州
– アジア太平洋
5.4 保険償還シナリオ
5.5 バリューチェーン分析
研究開発
調達・製品開発
マーケティング、販売、流通
5.6 サプライチェーン分析
有力企業
中小企業
エンドユーザー
5.7 エコシステム分析
5.8 ポーターの5つの力分析
競合の激しさ
供給者の交渉力
買い手の交渉力
代替品の脅威
新規参入の脅威
5.9 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
主要な購買基準
5.10 貿易分析
輸入データ
輸出データ
5.11 特許分析
5.12 価格分析
平均販売価格（製品別
平均販売価格、国別
5.13 技術分析
主要技術
– 線形加速器（リニアック）
– 画像誘導放射線治療（IGRT）
– 強度変調放射線治療（IMRT）
– 粒子線治療
– 表面誘導放射線治療（SGRT）
補完技術
– 化学療法
– 免疫療法
– 温熱療法
隣接技術
– メディカルイメージング技術
– 放射性同位元素製造技術
– 系統的放射線治療
– セラノスティクス
5.14 ケーススタディ分析
5.15 主要会議・イベント（2024-2025年
5.16 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.17 投資と資金調達のシナリオ
5.18 アンメットニーズ
5.19 ジェネレーティブAIが放射線治療市場に与える影響
放射線治療市場：システム、ソフトウェア＆サービス別
95
6.1 はじめに
6.2 システム
先進技術の継続的開発が市場を後押し
6.3 ソフトウェア＆サービス
正確で効果的ながん治療への需要の高まりが市場成長を後押し
放射線治療市場、技術別
99
7.1 導入
7.2 外部ビーム放射線治療技術
リニアック
– 従来型リニアック
– 定位先進電子/コバルト60リニアック
– MRIリニアック
粒子線治療
– サイクロトロン
– シンクロトロン
– シンクロサイクロトロン
従来のコバルト60による遠隔治療
– 市場導入を制限する複雑な線量供給計画と放射線被曝
7.3 内線放射線治療／ブラキセラピー
SEEDS
– シードに関連する有害な副作用が採用を制限
アフターローダー
– 最新型アフターローダーの適切な位置決めとアイソトープ管理の向上が需要を牽引
IORTシステム
– 電子ブラキセラピー手技の採用増加が成長をサポート
アプリケーション
– 手動アプリケータは放射線被ばくのリスクが高く、成長の妨げに
放射線治療市場、用途別
118
8.1 導入
8.2 外照射放射線治療の用途
前立腺がん
– 高い罹患率と前立腺がん治療におけるEBRTの効率性が成長をサポート
乳がん
– EBRTの治療効果が市場を牽引
肺がん
– 肺がんの高い罹患率とEBRTの効率性が市場を牽引
頭頸部がん
– 頭頸部がんの非侵襲的治療が市場を牽引
大腸がん
– 大腸がんの罹患率の高さが市場の成長を後押し
その他の外照射放射線治療の用途
8.3 内部ビーム放射線治療/ブラキセラピー用途
前立腺がん
– 精密なブラキセラピーが市場を牽引
婦人科がん
– 代替治療法の存在がブラキセラピーの採用を阻害
乳がん
– 従来のEBRTの代替としての幅広い利用が市場を牽引
子宮頸がん
– ブラキセラピーと化学療法を組み合わせた治療法の有効性が採用を後押し
陰茎がん
– ブラキセラピーの認知度向上と有効性が市場を牽引
その他の内照射療法／ブラキセラピー用途
放射線治療市場、手技別
134
9.1 導入
9.2 外照射放射線治療
画像誘導放射線治療
– 深部腫瘍の治療需要の高まりが市場を牽引
強度変調放射線治療
– 2Dおよび3D-CRTを上回る利点が採用を後押し
3Dコンフォーマル放射線治療
– 高い精度と周辺組織への最小限のダメージが採用を後押し
定位放射線治療
– 低侵襲治療がエンドユーザーの嗜好を促進
粒子線治療
– がん治療の主要手段として高い使用率が市場成長を維持
その他の外部ビーム放射線治療法
9.3 内部ビーム放射線治療/ブラキセラピー
LDRブラキセラピー
– 周辺組織への放射線被ばくのリスクが低いことが普及を促進
hdrブラキセラピー
– 採用に影響する組織損傷の可能性
PDRブラキセラピー
– さまざまな利点が成長を後押し
放射線治療市場、エンドユーザー別
146
10.1 導入
10.2 病院
病院がエンドユーザー市場を支配
10.3 独立放射線治療センター
低い運営コストと利便性が市場成長をサポート
放射線治療市場、地域別
150
11.1 はじめに
11.2 北米
北米のマクロ経済見通し
米国
– 償還シナリオの変化が成長を促進
カナダ
– 政府と民間団体による好意的な取り組みが市場を後押し
11.3 欧州
欧州のマクロ経済見通し
ドイツ
– 新規放射線治療製品の供給が市場を牽引
フランス
– 高度な医療制度の存在が成長を促進
英国
– 高いがん罹患率が市場を牽引
スペイン
– がん医療に関する研究活動の活発化が成長を促進
イタリア
– 病院や大学における臨床試験や研究活動の増加が成長を後押し
その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋地域
アジア太平洋地域のマクロ経済見通し
日本
– 高齢者人口の増加が成長を促進
中国
– 成長を支える市場プレーヤー間のパートナーシップの拡大
インド
– 低侵襲治療への嗜好の高まりが市場を後押し
韓国
– 癌罹患率の増加が市場をサポート
オーストラリア
– がん患者の増加が市場を後押し
その他のアジア太平洋地域
11.5 ラテンアメリカ
ラテンアメリカのマクロ経済見通し
ブラジル
– がん罹患率の増加が市場を活性化
メキシコ
– 対象人口の増加が市場成長を後押し
その他のラテンアメリカ
11.6 中東・アフリカ
中東・アフリカのマクロ経済見通し
GCC諸国
– 医療ツーリズムの活況が成長を促進
中東・アフリカのその他地域
競争環境
219
12.1 導入
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利
放射線治療市場で主要企業が採用した戦略の概要
12.3 収益分析、2019-2023年
12.4 市場シェア分析、2023年
外照射放射線治療市場ランキング
内部ビーム放射線治療市場ランキング
12.5 企業評価マトリックス：主要企業、2023年
スター企業
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– テクノロジーのフットプリント
– アプリケーション・フットプリント
– エンドユーザー・フットプリント
– 地域別フットプリント
12.6 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング：新興企業／SM（2023年
12.7 企業評価と財務指標
12.8 ブランド/製品比較
12.9 競争シナリオ
製品の上市と承認
契約
事業拡大
企業プロフィール
239
13.1 主要企業
