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世界のスマート農業市場規模は、2024年の144億米ドルから2029年には233億8000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は10.2%で拡大すると予測されています。
フードサプライチェーンに対する圧力の高まりと持続可能な慣行に対する需要の急増が市場の成長を促進しています。IoTおよびAIベースのシステムに対する需要の高まりは、スマート農業技術の普及の大きなきっかけとなっています。IoTデバイスはリアルタイムのデータを収集するため、農家は特定の条件に合わせた情報に基づいた意思決定を行うことができます。
スマート農業市場における魅力的な機会
アメリカ
アメリカ大陸の市場成長は、作物収量の増加、作物管理方法の最適化、資源浪費（水や肥料など）の削減を目的とした先進技術の広範な導入に起因しています。
フードサプライチェーンに対する圧力の高まりと、イニシアティブと投資の増加が、スマート農業ソリューションとサービスの需要を促進しています。
製品の発売、製品開発、パートナーシップ、契約、合弁事業は、今後5年間に市場プレーヤーに有利な機会を提供する見込みです。
南北アメリカのスマート農業市場は、2029年までに63億4,620万ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は8.7%です。
米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンは、スマート農業ソリューションのプロバイダーに高い成長機会を提供すると思われます。
スマート農業市場におけるAIの影響
スマート農業市場におけるAI/Gen AIの主なユースケースには、予測分析、自動農作業、気候適応戦略、病気や害虫の検出などがあります。予測分析では、収量の予測と資源の最適化によってデータ主導の意思決定をサポートし、病害虫検出では、リアルタイムのAIモニタリングを活用して作物の健康を守り、化学薬品の使用量を削減します。気候適応戦略は、環境の変化に耐えるために不可欠になっています。自動化された農業は、特に大規模経営において効率性と一貫性を高め、精密灌漑や環境配慮型の実践といった持続可能性の強化は、長期的な農業の存続に不可欠です。これらの機能は、現代農業における主要な課題に対処し、持続可能な前進をサポートします。
スマート農業の世界市場ダイナミクス
推進要因：食料サプライチェーンへの圧力の増大
世界の食料サプライチェーンへの負担の増大が、限られた資源で食料生産を高める効率的で持続可能な方法を提供するスマート農業技術への需要を促進しています。土地と水資源が有限である中で作物の収量を増やす必要性と、気候変動が農法に与える影響が、スマート農業ソリューションの採用を増加させています。スマート灌漑、土壌モニタリング、気候予測により、農家は資源を効率的に利用し、変化する天候パターンに適応することができます。これにより、農家は投入資材を最適化し、無駄を省くことができます。これらの技術により、世界的な食糧需要の増大に対応する、より強靭な農法が可能になります。さらに、スマート農業は食品の質を向上させ、栄養豊富な食品に対する消費者の期待の高まりに応えます。スマート農業の実践を統合することで、農家は食糧安全保障上のリスクをより適切に管理し、ますます不安定になる環境の中で安定した食糧生産を確保することができます。さらに、テクノロジー主導の追跡を採用することで、透明性と食品の安全性が確保され、自動化ツールに基づく資源管理を使用することで、運用コストが削減されます。このように品質と効率性に二重の焦点を当てることで、農家はコストの上昇やサプライ・チェーンの課題にもかかわらず、競争力を維持し、持続可能であり続けることができるのです。
制約： 限られた接続性とインフラの制約
接続性とインフラストラクチャーの制約は、スマート農業ソリューションの採用にとって大きな障害です。スマート農業の一部を構成するツールは、IoTセンサー、ドローン、クラウドベースのデータ分析プラットフォームであり、これらはデータ収集、送信、リアルタイム処理のために安定した接続性を必要とします。インフラの制約は、スマート農業システムの導入コストと複雑さをさらに高める可能性があります。例えば、携帯電話やブロードバンド接続のない地域は、特殊な衛星接続によってカバーされていますが、これはより高価でアクセスしにくいものです。インフラが不足していると、必要なネットワークを構築するためのセットアップやメンテナンスに高いコストがかかるため、スマートテクノロジーの統合が複雑になります。こうした制約が、特に遠隔地でのスマート農業ソリューションの採用を妨げています。農村部や遠隔地の農業地域では、高速インターネットへのアクセスが制限されていたり、一貫していなかったりすることが多く、農家がこれらのデジタルツールを十分に活用することが困難です。スマート農業ツールを使用して農場から得られるデータは、生産的な意思決定に役立つため不可欠です。しかし、接続性やインフラがないため、耕作者にとっては困難な作業となります。
機会：スマート農業への投資と取り組みの急増
スマート農業への投資とイニシアチブの高まりは、効率的で持続可能な高収量農法へのニーズに応えることで、市場の大きな成長を促進しています。ドローン、土壌センサー、衛星画像などの精密農業技術はこうした投資の恩恵を受けており、農家はリアルタイムのモニタリングを通じて資源を最適化し、コストを削減することができます。精密灌漑、再生農業、有機害虫駆除を支援する政府や民間のイニシアチブは、世界的な持続可能性の目標に沿い、環境配慮型の農業を奨励しています。各国政府は、導入障壁を下げる補助金や支援政策を提供することで、スマート農業をさらに強化しています。GPS、リモートセンシング、データ分析などの技術の進歩により、農家は土壌の変動や作物の健康状態など、圃場に関する詳細な情報を収集できるようになりました。このデータにより、水や肥料などの資源を正確かつ的を絞って散布することが可能になり、投入の最適化と無駄の削減が実現します。水不足と環境の持続可能性に対する懸念の高まりが、農業における効率的な水管理手法の必要性を後押ししています。精密灌漑は、従来の方法と比較して蒸発や流出を最小限に抑え、植物の根域に直接水を供給することで、これらの目標に合致します。技術革新と持続可能性の要請によって精密農業が拡大し続けるにつれて、スマート農業の需要は大幅に伸びると予想されます。
課題：デジタル・リテラシーの欠如
デジタルリテラシーの欠如は、スマート農業ソリューションの採用における重要な課題です。これらのテクノロジーは、データ分析、ソフトウェア・プラットフォーム、自動化システムに精通しているユーザーを必要とします。農家は、IoTセンサーの使用、分析プラットフォームから得られるデータ分析、ドローンやロボットなどの高度な機械の管理において、しばしば運用上の課題に直面します。デジタル・スキルのギャップは、スマート農業技術の適切な理解と導入の限界となります。これは、システムの効率とRoIに影響を与える可能性があります。トレーニングやガイダンスが不十分な場合、これらのソリューションの採用は、複雑すぎると受け取られたり、伝統的な農業のやり方を乱す可能性があるため、農家側が不安を抱く可能性があります。農家のトレーニング不足は、市場成長にとって大きな障壁となります。農業効率を向上させるためにこうしたシステムを導入・運用するには、一定レベルの技術的知識が必要です。トレーニングや教育が不十分であると、スマート農業システムの初期設置や設定が難しくなり、頻繁な誤動作や非効率、ユーザーの不満につながるなど、いくつかの課題が生じます。
スマート農業市場のエコシステム
スマート農業ソリューションを提供する主な企業には、Deere & Company（米国）、Trimble Inc.（米国）、AGCO Corporation（米国）、Topcon（米国）、DeLaval（スウェーデン）、AKVA Group（ノルウェー）、Innovasea Systems Inc. (イスラエル）、Heliospectra（スウェーデン）など。これらの企業は、製品発売、ブランド立ち上げ、製品開発、提携、合弁事業、パートナーシップ、協定、契約、買収、事業拡大などの有機的成長戦略を用いて、市場での地位を強化しています。
精密農業分野が2024年から2029年にかけて市場全体を支配
予測期間中、スマート農業市場全体では精密農業分野が最大のシェアを占めると推定されます。この背景には、世界的な食糧需要の増加と、先進的な農法による農場の生産性と収益性の向上があります。こうした需要の高まりに対応するため、精密農業技術は変革的なソリューションを提供し、従来の農作業をより効率的で予測可能なものにします。ディスプレイ・システム、GPS機器、ハンドヘルド機器、センサー、農場データ管理システムなど、さまざまなツールが効率と生産性を向上させるために採用されています。これらの技術は、施肥の最適化、作業コストの削減、環境への影響の最小化を可能にし、精密農業を世界的な食糧安全保障の課題に対処するための重要なアプローチとして位置づけています。さらに、可変レート技術（VRT）は農業投入物の正確な散布を可能にし、その結果、作物の収量が増加し、品質が向上します。肥料や水などの資源が必要な場所に最適な量だけ散布されるようにすることで、VRTは過剰使用を最小限に抑え、無駄を削減します。この資源効率の高いアプローチは、持続可能性を高めるだけでなく、長期的に大幅なコスト削減を実現します。その結果、近い将来、農家の間でVRTの採用が大幅に増加する見込みです。
予測期間中、最大の市場シェアを占めるハードウェア・セグメント
スマート農業市場全体では、ハードウェア分野が最大のシェアを占めています。これは、ドローン、センサー、灌漑システム、ハンドヘルドデバイス、GPS受信機、ガイダンスおよびステアリングシステム、可変レート技術（VRT）ソリューションなどの高度なツールや機器の普及が原動力となっています。世界的な畜産農家数の増加、平均的な牛群サイズの拡大、センサー技術の継続的な進歩、コスト効率の重視の高まりなどの要因が、スマート農業におけるハードウェアの需要を促進しています。精密農業では、センサー、ドローン、灌漑システムなど、さまざまなハードウェア・コンポーネントを活用して、作物、土壌、気象条件に関連する重要なデータを収集、処理、分析します。これらのデバイスは、土壌水分、温度、光レベル、その他の変数などの環境要因を監視し、農家にリアルタイムの洞察を提供します。精密水産養殖は、養殖場を効果的に管理するためのさまざまなハードウェア・システムに依存しています。主なコンポーネントには、温度・環境センサー、pH・溶存酸素センサー、スマートカメラシステム、モニタリング・制御装置などがあります。これらのシステムは、養殖場の各ケージに合わせた給餌計画の作成とともに、養殖種のリアルタイムの追跡と監視を容易にします。
アジア太平洋地域がスマート農業市場で最も高いCAGRを記録すると予測
アジア太平洋地域は、現在進行中の技術的進歩とスマート農業ソリューションの利点に対する認識の高まりにより、スマート農業の市場が最も急速に成長すると予測されています。こうした利点には、運用コストの削減や農場の生産性向上などがあります。この地域の発展途上国では人口が急速に増加しており、植物性食品、穀物、食肉、鶏肉、乳製品の供給に対する圧力が高まっています。農場経営者は、効率性の向上、生産性の向上、利益の最大化のために、これらの課題に対処する先進的なスマート農業ソリューションに注目しています。IoT対応スマート農業システムの普及は、市場の拡大をさらに促進します。さらに、オーストラリア、日本、中国、インドネシア、ベトナム、タイ、インドなどの国々で養殖場の自動化が進んでいることが、この地域における精密養殖の台頭に大きく貢献しています。養殖場ソフトウェアパッケージ、収量モニタリングセンサー、作物成長センサー、可変レート栄養剤散布システム、場所別変動システムなどの新技術の採用は、アジア太平洋地域で牽引力を増しています。政府の強力な支援と、高齢化による著しい労働力不足、養殖産業への投資の増加も、この地域における精密養殖の新たな機会を生み出しています。
スマート農業市場の最新動向
2024年4月、Trimble Inc.とスウェーデンの林業会社Holmenが協力関係を結び、Holmen Skogの新しい包括的森林管理システムとしてTrimbleのCONNECTED FORESTを採用。
2024年4月、AGCO Corporationは精密農業ポートフォリオを表す新しいブランド、PTxを立ち上げました。PTxは、AGCOの技術スタック、精密植栽、最新のジョイントベンチャー（JV）であるPTx Trimbleの精密農業技術を組み合わせたものです。
2024年3月、Deere & Company、Kinze Manufacturing、Ag Leader Technologyの3社は、農家が各社の機器や技術ソリューションを農業経営に統合しやすくするための協力関係を結びました。農家はJohn Deere Operations Centerで農学データを統合することができます。
2024年3月、トプコンとタブラは、それぞれのソリューションを統合し、地上施肥と散布のための統合ソリューションを構築するために協力。
2024年1月、ディア・アンド・カンパニーはSpaceX社と提携し、農家に高度な衛星通信（SATCOM）サービスを提供。このソリューションはStarlinkネットワークを使用し、農村部での接続性の課題に直面している農家が精密農業技術を十分に活用できるようにします。
主要市場プレイヤー
スマート農業市場トップリスト
Deere & Company (US)
Trimble Inc. (US)
AGCO Corporation (US)
Topcon (US)
DeLaval (Sweden)
AKVA Group (Norway)
Innovasea Systems Inc. (US)
Afimilk Ltd. (Israel)
Heliospectra (Sweden)
Nedap N.V. (Netherlands)
Ag Leader Technology (US)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 食品サプライチェーンへの圧力の高まり
– IoTとAIベースのシステムに対する需要の加速
– 持続可能な慣行に対する需要の急増
阻害要因
– 標準化とプロトコルの不足による相互運用性の問題
– 初期コストの高さ
– 接続性とインフラの制限
可能性
– ドローンとロボットシステムの統合の増加
– スマート農業に向けた投資とイニシアチブの急増
課題
– デジタルリテラシーの欠如
– セキュリティとプライバシー侵害
5.3 バリューチェーン分析
5.4 エコシステム分析
5.5 投資と資金調達のシナリオ
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.7 技術分析
主要技術
– モノのインターネット（IoT）
– M2Mソリューション
– ロボット工学
– 人工知能（AI）
– ブロックチェーン
補完技術
– ロボットケージ
– 水中ドローン
– 森林機械化とテレマティクスの統合
隣接技術
– LiDAR搭載UAV
5.8 価格分析
主要企業の平均販売価格
スマート農業システムの平均販売価格動向（提供製品別
スマート農業システムの平均販売価格動向（地域別
5.9 主要ステークホルダーと購買基準
購買プロセスにおける主要ステークホルダー
購買基準
5.10 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
サプライヤーの交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.11 スマート農業市場におけるAI/GEN AIの影響
5.12 ケーススタディ
イノベーシア・システムのターンキー・ソリューションの採用がオープン・ブルーの外洋養殖場の設立に貢献
innovasea systemは季節的な課題を解決するため、アースオーシャン養殖場向けにエボリューションペンを開発。
フィリップス照明とリロイ・シーフード社は、ノルウェーのサーモン産業向けにインテリジェントLED照明ソリューションを開発しました。
アクヴァ・グループはサケ・マス生産を支援するため、エルコ・シーフードに養殖製品を提供。
5.13 貿易分析
輸入シナリオ（HSコード8432）
輸出シナリオ（HSコード8432）
5.14 特許分析
5.15 規制情勢
規制機関、政府機関、その他の組織
標準規格
5.16 主要会議・イベント（2024-2025年
スマート農業で使用される接続技術
91
6.1 導入
6.2 モノのインターネット（iot）
6.3 セルラーiot
LTE-M
NB-IOT
6.4 LORA
6.5 全地球航法衛星システム（GNSS）
スマート農業市場、農場規模別
93
7.1 導入
7.2 大規模農場
運営管理における雇用労働への依存の高まり
7.3 中規模農場
人件費削減と生産性向上へのニーズの高まり
7.4 小規模農場
アジア太平洋地域の小規模農家で農業への先進技術導入が増加
スマート農業市場、農業種類別
99
8.1 導入
8.2 精密農業
農業の効率化と作物の生産性向上に対する需要の高まり
8.3 家畜モニタリング
酪農の生産性と収益性を高めるために高まる最先端技術とツールへの需要
8.4 精密水産養殖
養殖場を監視するためのスマート技術の統合の増加
スマート給餌システム
モニタリングと制御システム
水中遠隔操作車
8.5 精密林業
意思決定のためのリアルタイム情報収集ニーズの高まりが市場を牽引
8.6 スマート温室
有線・無線技術を利用した作業改善ニーズの急増
8.7 その他の農業種類別
スマート農業市場、サービス別
130
9.1 導入
9.2 ハードウェア
精密農業用ハードウェア
– 精密農業ツールの普及が需要を促進
– 自動化・制御システム
– センシング＆モニタリング装置
– 水センサー
– 気候センサー
– その他のセンサー
家畜モニタリングハードウェア
– 効率的な資源管理、家畜の追跡、給餌・搾乳計画の立案・管理に対する需要の高まり
– RFIDタグ＆リーダー
– センサー
– トランスミッター＆マウント機器
– GPS
– その他
精密林業ハードウェア
– 森林管理作業の効率と精度を最適化するニーズの高まり
– ハーベスター＆フォワーダー
– UAV/ドローン
– GPS
– カメラ
– センサーとRFIDタグ
– バリアブルレートコントローラー
– その他
精密養殖ハードウェア
– 養殖場の効率的な管理のための急増するニーズ
– モニタリング機器
– カメラシステム
– 制御システム
– その他
スマート温室ハードウェア
– 植物の成長を改善し、収穫量を増やし、無駄を省く必要性が高まっています。
– 空調システム
– LED栽培ライト
– 灌漑システム
– マテリアルハンドリング機器
– バルブ＆ポンプ
– 制御システム
– センサー＆カメラ
その他のハードウェア
9.3 ソフトウェア
オンプレミスソフトウェア
– 所有コストを低減
オンクラウド
– リソースとデータの共有処理が可能
– ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）
– プラットフォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）
AIとデータ分析
– 収穫物の品質と精度を向上させるニーズの高まり
– 農場管理ソフトウェア
9.4 サービス
システムインテグレーションとコンサルティングサービス
– 農場管理の問題のトラブルシューティングと診断に対する需要の高まり
マネージド・サービス
– 生産向上のための農家への提案ニーズ
– 農場運営サービス
– データサービス
– 分析サービス
コネクティビティサービス
– 機器とエンドユーザー間の適切な通信に対する需要の高まり
アシスト・プロフェッショナル・サービス
– 業界ベンチマークに適合するようプロジェクトの標準化を支援
– サプライチェーン管理サービス
– 気候情報サービス
– その他のサービス
メンテナンス・サポート・サービス
– 効率的な農場運営への需要の高まりによる導入拡大
– 設置・展開サービス
スマート農業市場、アプリケーション別
スマート農業市場：用途別
158
10.1 導入
10.2 精密農業
農業生産強化への需要の高まり
収量モニタリング
– 灌漑と肥料散布の最適化による収量の最大化を支援
– 農場内での収量モニタリング
– 農場外での収量モニタリング
クロップスカウティング
– 収穫時にタイムリーな判断を下すための作物管理ツールの需要が高まっています。
フィールドマッピング
– 農家の収量生産に関する意思決定を支援します。
– 境界マッピング
– 排水マッピング
可変レートアプリケーション
– 効率的な農業のために作物投入量を最適化する必要性の高まり
– 精密灌漑
– 精密播種
– 精密施肥
– 農薬VRA
気象追跡・予測
– 自然災害から農場を守るための予防措置の必要性の高まり
在庫管理
– 資材、灌漑部品、化学薬品を追跡・整理する需要の高まりが市場を牽引
農場労働管理
– 生産の最適化とコスト管理に貢献
財務管理
– 資金を最適に活用し、設備投資を決定するために重要な財務管理
その他
10.3 家畜モニタリング
家畜の健康と福祉をリアルタイムでモニタリングし、市場を動かす必要性
搾乳管理
– 自動搾乳による人件費の削減と搾乳効率の向上が必要
繁殖管理
– 家畜の長期的な生産性を高めるために必要な繁殖管理
給餌管理
– 家畜の飼料を正確に配合する必要性の高まりが市場を牽引
熱ストレス管理
– 乳牛の快適な環境を維持する必要性が需要を牽引
動物快適性管理
– 動物の健康と福祉に対する意識の高まりが市場の成長を後押し
行動モニタリングとコントロール
– 動物の行動異常の早期発見に対する需要の高まり
その他
10.4 精密水産養殖
養殖生産と管理を最適化するニーズの高まり
給餌管理
– 過剰給餌を避けるために必要な給餌管理
モニタリング、管理、監視
– 廃棄物と環境への影響を最小限に抑える必要性の高まり
その他
10.5 精密林業
林業の持続可能性を向上させる必要性の高まり
遺伝学と苗床
– 種子植え付けにおけるUAVの利用がプランテーション管理に革命をもたらす可能性
養蚕と火災管理
– 山火事による被害と犠牲者を最小限に抑える必要性の高まり
伐採管理
– 森林被害の防止に不可欠な収穫管理
在庫・物流管理
– 手作業によるミスを減らし、迅速な報告とデータ処理を可能にする必要性
10.6 スマート温室
スマート温室で広く採用されている空調管理
空調管理
– 植物の生育を良好にし、需要を喚起するための温度調整が必要
収量モニタリングと収穫
– 温室作業の効率化と生産性向上へのニーズが急増
水と肥料の管理
– 温室の水浪費と生産コストを削減する必要性が市場を牽引
その他
10.7 その他のアプリケーション
スマート農業市場、地域別
178
11.1 はじめに
11.2 アメリカ
アメリカのマクロ経済見通し
北米
– 米国
– カナダ
– メキシコ
南米
– ブラジル
– アルゼンチン
– その他の南米諸国
11.3 欧州
欧州のマクロ経済見通し
ドイツ
– 畜産農場数の増加が市場成長を牽引
英国
– 市場成長を支える技術革新の進展
フランス
– スマート農業技術の採用増加が市場成長を促進
イタリア
– スマート農業技術への継続的シフトが市場成長を促進
オランダ
– 収穫プロセスへの先端技術採用の増加が市場成長を促進
その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋地域
アジア太平洋地域のマクロ経済見通し
中国
– 農業セクターの発展に向けた政府の取り組みが市場を牽引
日本
– 労働力不足がスマート農業ソリューションの需要を促進
オーストラリア
– 政府の支援と研究機関の存在が市場成長に大きな役割
インド
– 政府のイニシアチブによりスマート農業ソリューションの採用が増加
韓国
– 高付加価値農産物の生産ニーズの高まりが市場成長を促進
その他のアジア太平洋地域
11.5 ROW
その他の地域のマクロ経済見通し
アフリカ
– 農家の意識の高まりが市場成長に寄与
ロシア
– 市場を支えるスマート農業の利点に関する意識の高まり
中東
– ビッグデータ分析とクラウドコンピューティング・プラットフォームの発展が市場成長をサポート
– GCC諸国
– その他の中東諸国
競争環境
204
12.1 はじめに
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2020～2024年
12.3 収益分析
12.4 市場シェア分析、2023年
12.5 企業評価と財務指標
12.6 ブランド／製品の比較
12.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年
スター
新興リーダー
浸透プレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 地域別フットプリント
– 製品フットプリント
– アプリケーションのフットプリント
– 農業の種類別フットプリント
12.8 競争評価マトリックス：新興企業/SM（2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競争ベンチマーク：新興企業／中小企業、2023年
– 新興企業/SMEの詳細リスト
– 新興企業／中小企業の競合ベンチマーキング
12.9 競争状況と動向
製品発売、製品開発、ブランド立ち上げ
販売
拡大
その他
企業プロフィール
230
13.1 紹介
13.2 主要プレーヤー
