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2023年に96億米ドルと評価された世界の手術用ロボット市場は、年平均成長率16.5%で堅調に成長し、2024年には111億米ドル、2029年には237億米ドルに達すると予測されています。手術用ロボットは、外科医が最も困難な外科手術を最高の制御性、精度、柔軟性で実施できるように設計された医療機器です。手術ロボットのセットアップは、先端に特殊な手術器具を取り付けたロボットアーム、可視化向上のためのカメラシステム、外科医が操作する制御コンソールで構成されています。手術用ロボットの市場は、侵襲的な手順のためのより少ない要件、病院でのこれらのマシンの採用の増加、および技術の進歩などの理由によって駆動されます。これらのロボットは、従来の方法とは対照的に、制御、精度、柔軟性の増加レベルを払い出します。これにより、患者の治療成績が向上し、回復時間が短縮されます。慢性疾患と高齢化は、手術におけるより複雑なソリューションの開発に向けて市場を推進します。大企業は、技術革新、新システムの導入、製品ポートフォリオの増加を継続し、市場の成長を支援しています。本レポートでは、手術用ロボット市場を提供、用途、エンドユーザー、地域に区分しています。
手術用ロボット市場における魅力的な機会
アジア太平洋地域
アジア太平洋地域の市場成長は、慢性疾患の有病率の増加、老人人口の増加、医療インフラの成長に起因しています。
糖尿病、癌、心血管疾患などの慢性疾患の罹患率の上昇が市場成長の原動力となっています。これらの疾患が一般的になるにつれて、精度と効率を提供する高度で低侵襲な外科的ソリューションに対する需要が高まっています。
政府機関や主要プレイヤーからの投資が増加している新興国は、予測期間中に市場プレイヤーに成長機会を提供すると期待されています。
アジア太平洋地域の市場規模は2029年までに37億米ドルに達し、予測期間中のCAGRは17.4%で成長すると予測されています。
医療ニーズの高まり、技術進歩の増加、医療インフラの拡大が市場成長に寄与。
手術用ロボットの世界市場ダイナミクス
DRIVER：手術ロボットの採用増加
手術用ロボットは、手術の精度、制御性、柔軟性が向上するため、市場への採用が増加しています。人為的ミスの減少による患者の転帰の向上が、このようなシステムの需要の伸びを促進します。その他の要因としては、低侵襲手術の増加や、AI統合のようなこれらのシステムの技術的進歩が挙げられます。このような外科医がシステムを使いこなすようになり、入院期間の短縮や合併症の減少によるコスト削減の可能性も、システム使用の増加に寄与しています。規制当局の承認が拡大し、外科手術の適用分野が広がったことで、多くの医療分野で採用が加速しています。
制約：ロボットシステムの高コスト
高度な技術、莫大な研究開発費、慎重な製造が、手術用ロボット市場においてロボットシステムを高価なものにしている主な要因です。このようなシステムには、非常に高度なロボット技術やAI・機械学習アルゴリズムが採用されており、その構築と維持には莫大な投資が必要です。さらに、高品質のセンサー、カメラ、手術器具、厳格な規範に基づくテストとクリアランスが、これらの製品のコストを引き上げる要因となっています。メンテナンス、トレーニング、手術室のセットアップのための専門的な要件の増加は、コストをさらに上昇させ、これらのシステムを医療提供者にとって高価なものにしています。
可能性：ASCにおける手術ロボットの普及拡大
ASCは、精度、回復時間、発生する合併症の最小化などの面で強化をもたらし、それによって患者の経験を向上させるために導入されています。ロボットがサポートする低侵襲手技のトレンドは、ASCの効率的で費用対効果の高いケアの目標そのものです。さらに、継続的な進歩によりロボットシステムの汎用性とアクセシビリティが向上し、より多くの手術がASCの手に届くようになりました。その結果、在院日数の短縮、医療費の削減、患者の処理能力の向上が見込まれ、外来での手術用ロボットの需要が高まっています。
課題：手術ミス
ロボット手術市場における手術ミスの多くは、技術的な不具合、ソフトウェアの誤作動、オペレーターのミスによるものです。このようなエラーは、手術中に望ましくない動きや精度の低下を招く可能性があります。ロボットシステムは手術の精度を向上させます。しかし、その複雑さと、システムを操作する人間の技量に依存することから、ごくまれなエラーでさえも排除することはできません。この分野では、システムの信頼性、ユーザー・インターフェース、トレーニングの強化に重点を置き、このようなリスクを可能な限り最小限に抑えるための開発を進めています。
世界の手術用ロボット市場のエコシステム分析
外科用ロボット市場は、広い視点から見ると、ロボットの様々なコンポーネントの供給元やソフトウェア開発者、メンテナンスやトレーニングに関連するその他のサービスプロバイダー、ロボット手術の製造組織、医療プロバイダー、規制機関、病院や手術センターのようなエンドユーザーなど、幅広いステークホルダーとの複雑なネットワークで構成されています。また、ロボット部品のサプライヤー、ソフトウェアの開発者、メンテナンスやトレーニングのサービスプロバイダーも含まれます。Intuitive Surgical社、Medtronic社、Stryker社など、比較的競争の激しい最先端の技術革新を行う大手企業が、最も大きな売上シェアを占めています。
手術用ロボット業界では、器具・付属品部門が最大のシェアを占めています。
器具・付属品カテゴリーは、あらゆる手技に不可欠な部品であり、定期的に交換または補充されるため、手術ロボット市場で最大のシェアを占める可能性が高い。資本集約的だが購入頻度が低いロボットシステムとは異なり、器具と付属品には消耗品が含まれるため、手術のたびに継続的な需要が発生します。ロボットシステムへの依存度が高いため、低侵襲手術が増加していることも需要の原動力となっています。
用途別では、一般外科分野が手術用ロボット業界で最大の市場シェアを占めると予想されています。
一般外科は、手術ロボット市場で最も報告されているアプリケーションです。複数の手術に多様な用途があり、ロボットシステムの汎用性が高いため、大半のシェアを占めています。消化管、胆嚢、結腸、その他の腹部臓器の手術など、これらの手術は一般的に行われており、高度な精度と柔軟性が要求されるため、ロボットシステムの採用を後押ししています。エンドユーザー別では、病院と診療所が手術ロボット産業で最大のシェアを占めると予想されています。病院と診療所は、手術ロボット市場のエンドユーザー分野を支配しています。これらの場所では、複雑な手順で高度な技術が使用され、彼らは高価で革新的な高コストの機器の購入に投資することができます。そのため、手術ロボットの主な採用者であり、手術の質と作業効率を向上させる手段に対する需要が最も高い。さらに、ロボット支援手術の増加傾向は、回復時間の短縮や術後の痛みの軽減といった利点から、病院や診療所の地位を確固たるものにしています。
北米地域が手術ロボット市場で最大シェア
北米は、高度な医療インフラ、新しい医療技術の採用率の高さ、研究開発への莫大な投資といった要因が重なり、手術用ロボット市場で最大のシェアを占めています。この地域にはTier-Iの病院や医療センターのネットワークが確立されており、そのすべてが最新の手術用ロボットをいち早く導入していました。これに加え、業界大手の存在と有利な規制の枠組みが、新しいロボットシステムの導入を加速させました。この地域は医療への支出が多く、最近では低侵襲手術やロボット支援手術に注目が集まっています。
手術用ロボット市場業界の最新動向
2024年6月、Stryker（米国）は、米国シャーロットに最先端の体験型教育センターを設立するための複数年契約の一環として、同社の革新的な製品、プラットフォーム、ロボット技術をAtrium Healthの子会社であるIRCAD North America（IRCAD NA）に提供すると発表。2024年6月、メドトロニック社（アイルランド）は、タイタン社との間で、タイタン社の特定の知的財産に関して一時金8.0百万米ドルを支払う資産購入およびライセンス契約を締結。2024年6月、THINK Surgical社（米国）はZimmer Biomet社と限定的独占販売供給契約を締結。この契約は、人工膝関節全置換術用のカスタマイズされたTMINIロボットソリューションにZBの技術を統合するもの。
2024年6月、Smith+Nephew社（英国）が人工膝関節置換術のためのCORIOGRAPH術前計画・モデリングサービスを開始。2024年4月、Stryker社（米国）が、病院や外来手術センター向けのモジュール式ステンレス鋼壁システムのリーダーであるmfPHD社を買収。
主要市場プレイヤー
手術用ロボット市場の主要プレーヤーは以下の通り
Intuitive Surgical (US)
Stryker (US)
Medtronic (Ireland)
Smith+Nephew (UK)
Zimmer Biomet (US)
Asensus Surgical (US)
Siemens Healthineers (Germany)
CMR Surgical (UK)
Johnson & Johnson (US)
Renishaw Plc (UK)
avateramedical GmbH (Germany)
Brainlab AG (Germany)
THINK Surgical (US)
Medicaroid Corporation (Japan)
Globus Medical, Inc. (US)
Corin Group (UK)
eCential Robotics (France)
Titan Medical, Inc. (Canada)
TINAVI Medical (China)
Monteris (US)
Microsure (Netherlands)
Medical Microinstruments (US)
Momentis Innovative Surgery (Israel)
Distalmotion (Switzerland)
Novus Arge (Turkey)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– ロボット支援手術の利点
– 技術の進歩
– 償還シナリオの改善
– 手術ロボットの採用増加
– 医療ロボット研究への資金提供の増加
制約事項
– ロボットシステムの高コスト
可能性
– ASCにおける手術用ロボットの普及拡大
– 新興市場での成長機会
課題
– 手術ミス
5.3 業界動向
手術ロボットを用いた低侵襲手術の増加
テレプレゼンスと遠隔手術
手術ナビゲーションと画像技術の出現
ロボット外科手術の地域別概要
一般的に使用されている手術用ロボットシステムの地域別概要（2020～2023年
手術用ロボットシステムに対する患者の嗜好の地域別概要
5.4 エコシステム分析
5.5 サプライチェーン分析
5.6 バリューチェーン分析
5.7 技術分析
主要技術
– ロボットアームと器具
– 人工知能（AI）と機械学習（ML）
– テレプレゼンス
– 5Gテクノロジー
補完技術
– 拡張現実（AR）・バーチャルリアリティ（VR）
– 3Dプリンティング
5.8 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.9 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.10 規制情勢
北米
– 米国
欧州
アジア太平洋
– 日本
– 中国
– インド
規制機関、政府機関、その他の組織
5.11 特許分析
手術用ロボットの特許公開動向
5.12 貿易分析
医療・外科用機器・器具の輸入分析
医療・外科用機器・器具の輸出分析
5.13 価格分析
平均販売価格（主要プレーヤー別
平均販売価格動向、地域別
5.14 保険償還分析
5.15 主要会議・イベント（2024-2025年
5.16 アンメットニーズとエンドユーザーの期待
アンメットニーズ
手術ロボット市場におけるエンドユーザーの期待
5.17 隣接市場分析
5.18 投資と資金調達のシナリオ
5.19 ケーススタディ
高精度ロボットで手術の未来を変革
ハンジャン病院、膝関節置換術に整形外科手術ロボットを導入
バイオノートラボ、脳疾患を対象とした遠隔操作マイクロロボットを開発
5.20 手術用ロボット市場におけるジェネレーティブAIの影響
手術用ロボット市場、製品別
94
6.1 導入
6.2 器具と付属品
器具・付属品の再購入の必要性が市場成長を促進
6.3 ロボットシステム
腹腔鏡ロボットシステム
– 腹腔鏡ロボット手術の普及が市場を牽引
整形外科用ロボットシステム
– 整形外科用ロボットを提供する市場プレイヤーの増加が成長を後押し
脳神経外科用ロボットシステム
– 再現性と精度が普及を促進
その他のロボットシステム
6.4 サービス
継続的なサービスニーズが市場を牽引
手術用ロボット市場、用途別
112
7.1 導入
7.2 一般外科
ロボット支援による一般外科手術への嗜好の高まりが市場成長を促進
7.3 婦人科手術
子宮摘出手術件数の増加が手術用ロボットの需要を拡大
7.4 整形外科
膝関節再建術への嗜好の高まりが成長を後押し
7.5 泌尿器外科
泌尿器系疾患の増加が手術ロボットの需要を促進
7.6 神経外科
神経外科手術におけるロボット技術の利用の増加が市場を牽引
7.7 マイクロサージェリー
低侵襲手術と手術ロボットの交差点が増加し、成長を後押し
7.8 耳鼻咽喉科手術
耳関連疾患の増加
7.9 その他の用途
手術用ロボット市場、エンドユーザー別
131
8.1 導入
8.2 病院・診療所
ロボット支援手術の増加が市場成長を促進
8.3 外来手術センター
費用対効果の高い治療により外来センターを好む患者の増加が成長を促進
手術用ロボット市場、地域別
139
9.1 はじめに
9.2 北米
北米：マクロ経済見通し
米国
– 北米の手術用ロボット市場は米国が支配的
カナダ
– 手術用ロボットの導入増加が市場を牽引
9.3 欧州
ヨーロッパ： マクロ経済見通し
ドイツ
– ドイツが欧州の手術用ロボット市場を独占
英国
– 投資の増加により手術ロボットの導入が市場を支援
フランス
– 好意的な投資と外科用ロボットシステムの需要増加が成長を後押し
スペイン
– ロボット支援による外科手術の増加とイニシアチブが成長を促進
イタリア
– ロボット外科手術の増加が市場を促進
その他のヨーロッパ
9.4 アジア太平洋地域
アジア太平洋地域：マクロ経済見通し
日本
– 日本がAPAC市場を支配
中国
– 国内プレーヤーのイニシアティブが市場を後押し
インド
– インドの医療インフラ整備が市場成長をサポート
オーストラリア
– オーストラリアにおける手術ロボットトレーニングプログラムの実施と開発が増加し、市場を後押し
韓国
– 手術用ロボットの導入が増加し、市場成長を確実なものに
その他のアジア太平洋地域
9.5 ラテンアメリカ
ラテンアメリカ：マクロ経済見通し
ブラジル
– 対象疾患の罹患率の上昇と医療費の増加が市場を牽引
メキシコ
– 外科手術用ロボットへの注目の高まりが市場成長を後押し
その他のラテンアメリカ
9.6 中東・アフリカ
中東・アフリカ：マクロ経済見通し
GCC諸国
– 堅調な医療産業が市場を牽引
中東・アフリカのその他地域
競争環境
234
10.1 概要
10.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利
手術用ロボット市場で各社が採用した戦略の概要
10.3 収益分析
10.4 市場シェア分析
10.5 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2023年
スター企業
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 製品フットプリント
– アプリケーション・フットプリント
– エンドユーザー・フットプリント
– 地域別フットプリント
10.6 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年
先進企業
ダイナミック企業
新興企業
対応力のある企業
競合ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年
10.7 評価と財務指標
財務指標
企業評価
10.8 ブランド／製品比較
10.9 競争シナリオ
製品・サービスの発売と承認
取引
事業拡大
その他の開発
企業プロフィール
254
11.1 主要プレーヤー
