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世界の試験計測機器市場規模は、2024年の389億1,000万米ドルから2029年には470億1,000万米ドルに達し、2024年から2029年にかけて年平均成長率3.9%で成長すると予測されています。
電子ガジェットは現代生活の必須要件となっています。そのため、試験・計測ツールはエレクトロニクス分野に不可欠なものとなっています。本レポートでは、オシロスコープ、パワーメータ、ロジックアナライザなど、複数の機械式および汎用テスト・計測機器の市場予測を提供します。これらのツールは、IT・通信、航空宇宙・防衛、エレクトロニクス・半導体、自動車・輸送分野の企業が製造する設計プロトタイプや最終製品の評価に不可欠です。試験・計測機器の市場シェアは、製品タイプ別、サービスタイプ別、業種別、地域別に分類されています。製品別では、オシロスコープ、シグナルジェネレータ、マルチメータ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザ、BERTソリューション、ネットワークアナライザ、パワーメータ、電子カウンタ、モジュール型計測器、自動テスト装置、電源サプライヤに分類。種類別では、自動車・運輸、航空宇宙・防衛、IT・通信、教育・官公庁、エレクトロニクス・半導体、産業、ヘルスケア。ヘルスケア産業は、2024年から2029年にかけて、患者モニタリングや個人向け緊急通報サービス、先進医療機器に対する需要の増加により、最も急速な成長を遂げる見込みです。アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長率を記録すると予測されています。この地域の市場を牽引しているのは、発展途上国における製造活動の活発化です。有利な政府政策により、多くの企業がアジア諸国に生産工場や研究開発施設を設立しています。
試験計測機器市場における魅力的な機会
アジア太平洋地域
アジア太平洋地域における試験・計測機器市場の成長は、エレクトロニクス市場の活況に起因しています。
4Gおよび5Gネットワークの展開を含む電気通信セクターの急速な拡大が、アジア太平洋地域の試験・計測機器市場の成長を支える可能性が高いです。
製品の発売、買収、パートナーシップ、提携は、予測期間中に市場プレーヤーに有利な成長機会を提供する見込みです。
アジア太平洋地域の試験・計測機器市場は、2024年の137.1億米ドルから2029年には175.7億米ドルへと、年平均成長率5.1％で最も高く成長すると予測されています。
自動車・運輸セクターの活況が、試験・計測機器の需要を促進しています。
試験・計測機器の世界市場ダイナミクス
促進要因 製品の安全性と環境保護に関する政府の厳しい規則と規制
現代の消費者は、より信頼性の高い高品質の製品とサービスを求めています。そのため、世界中の企業は、製品の安全性と品質に関連する懸念に対処し、政府のガイドラインへのコンプライアンスを確保するために、安全で信頼性の高い試験・測定ソリューションとサービスの採用に力を入れています。これらの規格やガイドラインは、環境への影響を緩和し、製品の安全性を確保することを目的としています。その結果、広範な政府規格と厳格な規制の施行が、試験・計測機器とサービスの需要を促進しています。食品と消費者製品の試験に関連する厳格な政府規制、検査規制の義務化、デジタル変革による消費財取引の増加が、試験・計測機器市場の成長に寄与する主な要因です。さらに、自動車分野では、各国政府がOEMS（相手先商標製品製造会社）に対してCO2排出を抑制するための厳しい環境規制を課しており、試験・計測機器と関連サービスのプロバイダーに成長機会をもたらしています。
阻害要因： 試験・計測機器のレンタル消費の増加
試験・計測機器とサービスの革新により、IT・通信や自動車など、さまざまな業界で需要が高まっています。しかし、市場の大きな障害となっているのは、機器を購入するよりもレンタルすることを好む顧客の増加です。様々な企業、特に資金が限られている企業は、より安価で効果的なソリューションとして試験・計測機器のレンタルを好みます。顧客は、自社で所有する装置が利用できない、修理や校正が困難、予期せぬ試験作業量の増加に対応する緊急の必要性などの要因により、しばしば装置のレンタルを選択します。特に、自動車・運輸、IT・通信、航空宇宙・防衛、エレクトロニクス・半導体などの業界では、新品の試験・計測機器の価格が高いため、レンタルが非常に魅力的な選択肢となっています。機器をリースすることで、これらの組織は、初期投資を節約し、ツールのメンテナンスや校正サービスに関連する費用を排除し、短期および中期の需要や予算の制約に基づいて機器のニーズを柔軟に調整することができます。レンタルという選択肢は費用対効果が高くなっており、新しい試験・計測機器市場を購入しようとする組織はほとんどありません。その結果、機器のレンタルやリースに重点を置く企業が大きな市場シェアを獲得しており、これは、新規購入よりもレンタルサービスを好む傾向が強まっていることを反映しています。
機会： 高速・広帯域試験に対する需要の高まり
広帯域・高速試験に対する需要の高まりは、試験・計測機器のプロバイダーにとって大きなビジネスチャンスとなりそうです。産業界における高速データインタフェースと5Gの出現により、産業グレードの機器の性能を評価するための正確な結果を提供できるテストソリューションに対する需要が高まります。5G通信技術、自動車用レーダー、IoTデバイスの採用が増加することで、信号試験の要件が高まる一方、高速データ伝送の差し迫ったニーズにより、信号発生器の需要が高まる見込みです。エンジニアやその他の専門家は、シグナル・アナライザやネットワーク・アナライザ、オシロスコープを使用して、最新の非常に複雑な通信システムをテストし、処理します。エリクソンによると、5Gの契約数は2026年までに米国で1億9500万を超えると予測されており、2029年までに5G技術は米国のモバイル市場全体の70%以上に貢献することになります。同様に、携帯電話工業会（CTIA）によると、急速に増加する5G契約は、米国で2,750億米ドル相当の投資を呼び込む可能性が高いとのことです。
課題：急速な技術進歩への対応と技術的陳腐化の管理
WIKA India Groupのマネージング・ディレクター兼バイス・プレジデントは、テスト・計測機器業界における主な課題の1つは、進化する技術に対応することであると強調しました。製品設計が複雑化する中、正確なテストは製品ライフサイクルのあらゆる部分で必要です。特にワイヤレス、テレコミュニケーション、航空宇宙、防衛のアプリケーションでは、技術的に進歩した製品の結果として、より優れた新しい製品モデルが定期的に発表されます。エンジニアやメーカーは、最新の技術規格や要件に対応するために製品を更新する可能性があります。ベンダーは、最新の規格に準拠するために機器をアップグレードする際に大きな複雑さに直面します。例えば、4Gから5Gへの移行や、LTE-4GおよびLTE-advanced技術の採用は、自社製品を最新の技術要件に対応させようと努力するベンダーにとって障壁となります。LTEには時分割LTEと周波数分割複信LTEの2つのバリエーションがありますが、テストにはそれぞれのバリエーションに対応した個別のテスト装置が必要です。さらに、ベンダーはさまざまな事業者の多様なニーズに対応するため、ファームウェアを頻繁に更新・保守しなければならず、さらに複雑さを増しています。
世界の試験・測定機器市場のエコシステム分析
予測期間中、自動試験装置分野が最大市場シェアを占める見込み
自動試験装置は、被試験システム（SUT）の機能を制御し、試験を実施し、試験データを取得し、試験レポートを作成するために試験中に使用されます。これらのシステムは、自動車や航空宇宙・防衛など、さまざまな業界のさまざまな製品のテストに適用できます。従来、製品テストは手作業で行われていました。しかし、手作業によるテストは時間がかかり、正確性に欠けることがよくあります。これを避けるため、より正確で信頼性の高い自動試験装置が使用されています。ATEシステムは、テスト手順を逐次的に実行し、実行結果をキャプチャします。これらのシステムは、さまざまな集積回路の回帰テスト、統合テスト、システム・テストのグローバルな整合性を保証します。メーカーや技術者は、多種多様な半導体デバイスやコンポーネントをテストするために、自動テスト装置システムを広く使用しています。ATEソリューションは、製品テストの精度を高め、エラーの発生確率を低減します。また、専門家やメーカーが生産工程後に電子製品やデバイスをテストする際にも役立ちます。
マシンビジョン検査システムが2024年から2030年にかけて機械試験装置の市場シェアの大半を獲得
マシンビジョン検査システムは、照明ソリューション、エレクトロニクス、情報技術、光学、ソフトウェア、自動化ツールを活用した統合装置です。製造工程や材料の品質を検査します。製品の品質に対する要求が高まるにつれ、マシンビジョンは製造業における品質管理に必要なツールとなっています。工業用画像処理では通常、カメラを使用して製造ラインやその他の工業生産ラインで製品を検査します。カメラは、製薬、食品・飲料、その他様々な産業の生産設備に設置され、製品の確認に使用されています。これらのカメラはロボットのリアルタイムガイドとして機能し、人間の介入なしに製品のルーティングを管理します。スマートカメラなどの最近の技術革新は、マシンビジョン技術の用途を自動車・輸送や航空宇宙・防衛だけでなく、ヘルスケアやセキュリティなどの非産業用途にまで拡大しています。2022年10月24日、SWIR Visionは、モバイルの電動化に不可欠なリチウムイオン電池をより効率的に検査するためのマシンビジョン新製品を発表しました。SWIRカメラの高解像度、広視野角は2,000nmまでの性能を提供し、バッテリー検査におけるますます厳しくなる性能・品質要件を満たします。
アジア太平洋地域が試験計測機器市場で最大シェア
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで成長し、試験・計測機器産業で最大の市場シェアを占めると予測されています。この地域には、中国、日本、インド、韓国、ベトナム、インドネシア、その他のアジア太平洋諸国が含まれます。この地域には複数のOEMや半導体デバイスメーカーが立地しています。試験・計測機器の需要増加は、スマートフォンの需要増加や次世代通信技術・デバイスの高度な標準化と一体化しています。
試験・計測機器市場業界の最新動向
2024年7月、VIAVI Solutions Inc.は、石油、ガス、水道のパイプライン、送電、国境警備、データセンターの相互接続などの重要インフラ向けの統合リアルタイム資産監視・分析ソリューションであるNITRO Fiber Sensingを発表。
2024年7月、VIAVI Solutions Inc.とTelecom Infra Project (TIP)は戦略的に協力し、VIAVI Automated Lab-as-a-Service for Open RAN (VALOR)のテスト機能を強化しました。米国国家電気通信情報局（NTIA）の公共無線サプライチェーンイノベーション基金（PWSCIF）から2170万米ドルの助成金を受けたVALORは、Open RANの自動化、オープン、公平なテストと統合を提供し、新規参入企業、新興企業、アカデミアの米国での認証をサポートし、Open RANコンポーネントの相互運用性、パフォーマンス、セキュリティを確保します。
主な市場プレーヤー
テスト・計測機器市場の主要プレーヤーは以下の通り
Keysight Technologies (US),
Fortive (US),
AMETEK.Inc. (US),
Rohde & Schwarz (Germany),
NATIONAL INSTRUMENTS CORP. (US),
Teledyne Technologies (US),
VIAVI Solutions Inc. (US),
Anritsu (Japan),
Yokogawa Electric Corporation (Japan),
ADVANTEST CORPORATION (Japan),
EXFO Inc. (Canada),
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd (OWON) (China),
IKM Instrutek (Norway) ,
UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD. (China),
Particle Measuring Systems is a Spectris Company (US),
Mextech Technologies India Private Limited (India),
RIGOL TECHNOLOGIES, Co. LTD. (China),
Good Will Instrument Co., Ltd. (Taiwan),
ADLINK Technology Inc. (Taiwan),
Leader Electronics Corporation (Japan),
Crystal Instruments Corporation (US),
Astronics Corporation (US),
Vaunix Technology Corporation (US),
DS Instruments (US),
Saluki Technology (Taiwan),
Insplorion (Sweden)
11.2 主要プレーヤー
