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動物用外科手術市場は、2029年に678億米ドルの収益を上げ、2024年には483億米ドルの収益となり、CAGR 7.0％を記録すると予想されています。動物用外科処置は急速に業界を変革しつつあり、メーカーに大きなメリットをもたらしています。ペットの飼育数の世界的な増加と、手術器具や機器を含む外科処置の進歩は、獣医外科処置の需要の主要なドライバーです。新しい手術器具、ロボット工学、3Dプリンティングや獣医のためのVRトレーニングのような画像技術の開発は、市場の成長を促進すると予想される手順の効率と成功率を向上させます。
動物用外科手術市場における魅力的な機会
アジア太平洋
アジア太平洋地域の市場成長は、ペットの健康に対する意識の高まりと、効率的で効果的な治療オプションの需要を促進する外科処置の技術的進歩の高まりに起因しています。
ペットの飼育率の上昇と動物医療への支出は、獣医外科処置の需要の着実な上昇につながります。また、動物福祉に対する意識の高まりとペットの飼い主の需要が、市場の成長にさらに貢献しています。
北米の医療機器受託製造市場は、2029年までに278億ドル規模になると予想され、予測期間中のCAGRは7.2%で成長すると予測されています。
手術技術、診断ツール、機器の革新により、手術はより安全で、より効果的で、より身近なものになりました。これが獣医外科手術の需要を促進しています。
APAC諸国では、手術器具分野の研究開発への注目が高まっています。これにより、新しく革新的な技術の創造が促進され、この地域は最先端の獣医外科手術の拠点となっています。
動物用外科手術の世界市場ダイナミクス
促進要因 コンパニオンアニマル人口の成長
コンパニオンアニマルの人口は、相互に関連するいくつかの要因によって、近年世界的に顕著な成長を遂げています。都市化が激化し、居住スペースがより狭くなったため、猫や小型犬のような小型のペットが人気を集めています。また、社会的な考え方の変化により、ペットは単なる動物から大切な家族の一員へと昇格し、飼育数が増加しています。同時に、多くの地域が経済的に豊かになったことで、より多くの個人や家族がペットとその関連費用を購入できるようになりました。ソーシャル・メディアや大衆文化が浸透したことで、動物が心の支えとなり、日常生活を豊かにする伴侶として描かれ、ペットの飼育がさらに促進されました。さらに、動物愛護問題に対する意識の高まりが、養子縁組やレスキュー活動に拍車をかけ、ペット人口を拡大させています。このような増加は、人間と動物の関係の利点が広く認識され、現代のライフスタイルにおけるペットの役割が浮き彫りになっていることを裏付けています。
抑制要因： ペット医療費の上昇。
ペットの世話にかかる費用は着実に上昇しており、世界中の飼い主にとって経済的な課題が増大しています。この傾向にはいくつかの要因があります。獣医学と技術の進歩は、利用可能な治療と診断の範囲を拡大し、以前は人間だけのものであった医療レベルをペットに提供しています。このような進歩は治療結果を向上させる一方で、より高いコストを伴います。さらに、ペットフードや栄養の質も向上し、食事のニーズに対する理解が深まる一方で、飼い主の出費も増えています。さらに、ペットが家族の一員と見なされるようになったため、飼い主の間では高級なサービスや製品への投資意欲が高まり、コストはさらに上昇しています。
チャンス 獣医外科の進歩
獣医外科の進歩は、人間の医療における発展を反映するように、ペットが利用できる治療の選択肢に革命をもたらしました。低侵襲技術、腹腔鏡検査、MRIやCTスキャンなどの高度な画像診断などの技術革新により、獣医師の幅広い症状の診断・治療能力が大幅に向上しました。これらの進歩により、より小さな切開でより精密な手術が可能になり、手術を受ける動物の痛みの軽減、回復時間の短縮、合併症の減少につながっています。さらに、最先端の麻酔プロトコルと監視システムの使用により、手術中の安全性が向上し、麻酔投与に伴うリスクが最小限に抑えられています。ペットの整形外科分野も、関節置換術や高度な骨折修復技術などの進歩の恩恵を受けており、ペットの運動能力の回復や生活の質の向上を可能にしています。
課題：発展途上国における獣医師不足
発展途上国では獣医師の不足が深刻化しており、動物の健康、農業、公衆衛生への取り組みに大きな課題をもたらしています。この不足にはいくつかの要因があります。第一に、これらの地域では教育インフラや資源が限られているため、先進国に比べて獣医学部やトレーニングの機会が少ないことがよくあります。このような教育施設の不足により、毎年職場に入る有資格の獣医師の数が少なくなっています。さらに、獣医療サービスの分布は不均衡になりがちで、都市部に比べて農村部では一般的にサービスが行き届いていません。このような格差は、家畜の生産性、動物の福祉、動物と人間の両方に影響を及ぼす疾病を効果的に管理・予防する能力に影響を与えます。
世界の動物用外科手術市場のエコシステム分析
獣医外科処置市場のエコシステム 獣医外科処置市場は競争が激化しており、新規参入企業と既存企業が市場シェアを争っています。このような競争は、各社が互いを打ち負かそうとするため、価格を押し下げます。材料費、設備費、人件費は上昇傾向にあり、医療技術企業は価格競争力を維持しながら収益性を維持する必要に迫られています。手術器具業界内の統合、特に在宅医療の台頭により、購買力のある大企業が誕生しています。また、政府の規制や保険適用範囲の変更は、外科手術の償還率に影響を与える可能性があり、プロバイダーは価格戦略の調整を余儀なくされます。
手術の種類別では、動物用外科手術業界の避妊・去勢手術分野が2024年から2029年にかけて最も高いCAGRを示すと予想されています。
種類別セグメントは、避妊・去勢手術、歯科処置、軟部組織手術、整形外科手術、眼科手術、神経学的手術、その他の特殊手術に区分されます。避妊・去勢手術の主な理由のひとつは、ペットの数をコントロールすることです。動物の繁殖を防ぐことで、保護施設や路上に捨てられる不要な動物や迷子の動物の数を減らすことができます。また、避妊・去勢手術は動物に大きな健康上の利益をもたらします。メスの場合、避妊手術は子宮感染症（子宮蓄膿症など）や乳腺腫瘍のリスクを減らします。雄の場合、去勢手術は精巣がんのリスクを低減し、特定の前立腺疾患の発生率を低下させることができるため、このセグメントの成長を促進することが期待されます。
動物の種類別では、2024年から2029年までの年平均成長率（CAGR）が2番目に高いのは猫です。
猫の動物用外科手術は、さまざまな病状に対処し、猫の健康を改善することを目的とした多様な介入を包括しています。一般的な処置には避妊・去勢手術が含まれ、望まない出産を防ぐだけでなく、生殖器がんや行動上の問題のリスクを低減することで全身の健康に寄与します。歯科処置は、クリーニング、抜歯、歯周病の治療など、口腔の健康を管理するために非常に重要です。軟部組織の手術は、腫瘍の摘出、傷の治療、消化管異物のような疾患の管理のために行われることがよくあります。整形外科手術は、あまり一般的ではありませんが、骨折の修復や、可動性や快適性に影響する関節の異常に対処するために必要な場合があり、これがこの分野の成長を促進すると予想されています。
北アメリカ地域が動物用外科手術市場で最大シェア。
北米における動物用外科手術の件数は急速に増加しており、いくつかの要因がこの傾向を後押ししています。第一に、ペットの飼育頭数の増加が著しく、ペットを家族の一員と考える人が多いこと。第三に、獣医学そのものの進歩、診断設備や手術技術の進歩により、治療可能な疾患の種類が増え、複雑な手術が一般的になり、成功するようになりました。最後に、ペット保険の普及も、飼い主の費用負担を軽減することで、高額な手術の選択肢を増やすことにつながっています。さらに、動物の健康と福祉の問題に対する意識の高まりは、教育キャンペーンや獣医のアウトリーチプログラムによって補完され、より多くの飼い主が効果的でタイムリーな獣医療を求めています。
動物用外科手術市場業界の最近の動向
2024年1月、カーディナル・ヘルスは、テクノロジーを駆使した多科目グループ購買および診療強化組織であるスペシャリティ・ネットワークスを12億米ドルで買収しました。この買収により、同社は川下と川上のサービス間の連携を強化する新たな機能を提供することで、スペシャリティ戦略を強化。2023年3月、メドトロニックはコスモ・ファーマシューティカルズおよびエヌビディアと提携し、エヌビディアのAI技術をインテリジェント内視鏡モジュール「GIジーニアス」に統合すると発表。GIジーニアスは、医師が大腸がんにつながる可能性のあるポリープを検出できるように設計された、FDAが承認した初のAI支援大腸内視鏡ツールです。2022年7月、メドトロニックと米国消化器内視鏡学会は、アマゾン ウェブ サービスの支援により、大腸がん検診のための健康公平性支援プログラムを拡大。寄贈されたGI Geniusインテリジェント内視鏡モジュールの最初の設置を完了。
2024年1月、BDとTechcyteは、AIベースの乳頭検査用デジタル子宮頸部細胞診システムを提供するための戦略的提携を発表。2022年3月、B.ブラウンは透析用濃縮液の調製を専門とするMedizin & Technik GmbHを買収。
主要市場プレーヤー
動物用外科手術市場の主要プレーヤーは以下の通り
Ethicon, Inc. (US)
Cardinal Health, Inc. (US)
ICU Medical, Inc. (US)
Medtronic Plc (Ireland)
BD Animal Health (US)
B. Braun Vet Care GmbH (Germany)
Integra LifeSciences Holdings Corporation (US)
STERIS Plc (Ireland)
Neogen Corporation (US)
Baxter International Inc. (US)
Covetrus, Inc. (US)
Jorgensen Laboratories, Inc. (US)
Surgical Holdings Veterinary. (UK)
Kshama Surgical Pvt. Ltd. (India)
Eickemeyer KG. (Germany)
Nonin Medical, Inc. (US)
Avalon Medical (US)
Infiniti Medical. (US)
Dispomed ltd (Canada)
World Precision Instruments. (US)
Jalal Surgical (Pakistan)
GerVetUSA. (US)
Naugra Medical (India)
Chun Tara Industries. (India)
Sklar Surgical Instruments. (US)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– コンパニオンアニマル人口の増加
– ペット保険需要の高まりと動物医療費の増加
– 獣医師数の増加
阻害要因
– ペットケア費用の上昇
– 動物用手術機器と処置のコスト高
可能性
– 未開拓の新興市場
– 獣医外科手術の進歩
課題
– 新興諸国における動物医療意識の欠如
– 発展途上国における獣医師の不足
5.3 業界動向
獣医療ビジネスの規模拡大
遠隔医療と遠隔モニタリング機器
5.4 エコシステム分析
5.5 バリューチェーン分析
5.6 サプライチェーン分析
5.7 技術分析
主要技術
– ビッグデータと動物用ウェアラブルデバイス
補完技術
– ナビゲーションと視覚化システム
– コンピュータ支援手術（CAS）
5.8 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.9 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.10 規制情勢
規制分析
– 米国
– 欧州
規制機関、政府機関、その他の組織
5.11 特許分析
獣医外科処置に関する特許公開動向
洞察 管轄と上位出願人の分析
5.12 貿易分析
動物用外科器具と機器の貿易分析
5.13 価格分析
平均価格、手技別
平均価格動向、地域別
5.14 保険償還分析
動物用外科手術の保険適用範囲
5.15 主要会議・イベント（2024-2025年
5.16 未充足ニーズ／エンドユーザーの期待
5.17 動物用外科処置市場へのAIの影響
5.18 ケーススタディ分析
エチコン：手術結果を向上させる動物用手術器具の進歩
カーディナル・ヘルス カーディナル・ヘルス：動物用外科手術の包括的ソリューションを提供する製品ラインナップの拡大
BDアニマルヘルス：高度な動物用外科製品に対するニーズの高まりに対応する取り組み
5.19 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.20 隣接市場
5.21 投資と資金調達のシナリオ
動物用外科手術市場：種類別
84
6.1 導入
避妊・去勢手術
– ペット飼育数の増加が市場を牽引
歯科処置
– 口腔衛生意識の高まりと動物用歯科治療技術の進歩が成長を促進
軟部組織手術
– 意識の高まりと高度な画像診断技術の利用拡大が市場成長を後押し
整形外科手術
– 整形外科疾患と遺伝性疾患の罹患率の増加が需要の伸びをサポート
眼科外科
– 高い手術成功率と疾患有病率の増加が市場を牽引
神経外科
– ペット人口の増加が対象疾患の発生を促進
その他の特殊手術
動物用外科手術市場、動物種類別
105
7.1 導入
7.2 小動物
犬
– 広い普及率と高い人口が市場成長の原動力
猫
– ネコの疾病有病率の上昇が成長を促進
げっ歯類
– 研究機関や学術機関でのげっ歯類の使用増加が成長を促進
7.3 大型動物
乳製品と肉製品に対する需要の増加が市場を牽引
動物用外科手術市場、エンドユーザー別
115
8.1 導入
8.2 動物病院
市場成長を支えるペットケア支出の増加
8.3 動物病院
個人診療所の増加が市場を牽引
8.4 その他のエンドユーザー
動物用外科処置市場、地域別
121
序論
122
10.1 北米
米国
– 主要プレーヤーとプロバイダーの存在と先進的製品の入手可能性が成長を促進。
カナダ
– ペット飼育の増加とヘルスケア技術の進歩が市場を後押し
10.2 欧州
ドイツ
– ドイツが欧州最大の市場シェアを維持
英国
– 動物用手術器具に対する需要の高まりと入手可能性の増加が市場成長を促進
フランス
– 確立された医療制度が市場成長を後押し
イタリア
– 畜産人口の増加と動物の健康に対する意識の高まりが需要を牽引
スペイン
– 動物医療費の増加が市場を牽引
その他のヨーロッパ
10.3 アジア太平洋
日本
– 輸入品種の需要増加がコンパニオンアニマル市場を牽引
中国
– 質の高い獣医サービスと診療が市場成長を後押し
インド
– 動物の健康に対する意識の高まりと畜産動物の増加が市場の成長を後押し
オーストラリア
– 市場成長を支える獣医療における技術の進歩とイノベーション
韓国
– ペット人口の増加が市場を牽引
その他のアジア太平洋地域
10.4 ラテンアメリカ
ブラジル
– 中南米ではブラジルが動物用外科手術市場を支配
メキシコ
– 動物由来の食品に対する需要の高まりが市場の成長を支援
ラテンアメリカのその他の地域
10.5 中東・アフリカ
GCC諸国
– 慢性疾患の有病率の上昇が市場を牽引
中東とアフリカのその他の地域
競争環境
179
11.1 概要
11.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利
動物用外科手術市場でプレーヤーが採用した戦略の概要
11.3 収益分析
11.4 市場シェア分析
11.5 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年
スター企業
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 種類別フットプリント
– 動物種別フットプリント
– エンドユーザーフットプリント
– 地域別フットプリント
11.6 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング：新興企業／SMs、2023年
11.7 評価と財務指標
11.8 ブランド／製品の比較
11.9 主要企業の研究開発評価
11.10 競争シナリオ
製品上市
販売
拡大
企業プロフィール
199
12.1 主要プレーヤー
