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世界のビニルエステル市場は2024年に10.4億米ドル、2029年には12.9億米ドルに達し、2024年から2029年にかけて年率4.4%で成長すると予測。ビニルエステル市場の成長を牽引しているのは、パイプ・タンク、海洋、風力エネルギー分野。工業用途では、優れた引張強度と耐薬品性を強化した高性能材料を確保。パイプ・タンク分野では、高性能ビスフェノールAビニルエステルの恩恵を受けています。海洋分野では、ビニルエステルが軽量で耐久性があり耐食性に優れた材料の開発を可能にし、複合材料の台頭を支えています。
ビニルエステル市場における魅力的な機会
アジア太平洋
アジア太平洋地域の市場成長は、インフラ整備、海洋・海運産業の成長、産業成長を促進する政府政策、さまざまな用途におけるビニルエステル需要の高まりに起因しています。
インフラ整備を促進する政府の政策とパイプ・タンク分野の成長が、ビニルエステル市場を牽引する見通し。
ビニルエステル市場は2029年までに13億米ドル規模になると予想され、予測期間中の年平均成長率は4.4%です。
風力タービンの設置が増加し、耐久性と軽量性に優れた複合材料の研究開発が進むことで、市場関係者に有利な機会がもたらされる見通し。
原材料価格の変動は、この市場の成長に課題をもたらすと予想されます。
ビニルエステルの世界市場ダイナミクス
促進要因 優れた耐薬品性
ビニルエステル樹脂の優れた耐薬品性は、いくつかの産業における耐腐食性、耐熱性、耐久性を伴う用途に最適です。これは、材料が過酷な環境に長時間さらされるインフラストラクチャーなどの産業にとって非常に重要です。ビニルエステルはまた、化学加工や海洋産業にも応用されています。ビニルエステルは、不飽和カルボン酸骨格にエポキシ基が結合した明確な分子構造によって区別されます。この組み合わせにより、酸、アルカリ、溶剤、その他の腐食性物質など、さまざまな化学薬品に対してより高い耐性を持つポリマーが生成されます。ビニルエステルは通常のポリエステル樹脂よりもはるかに耐薬品性が高いため、さまざまな産業で理想的な選択肢となっています。
制約事項 ビニルエステルの保存性の低さ
空気に触れると、ビニルエステルは不飽和ポリエステル樹脂よりも早くゲルを形成します。トロージャン・ファイバーグラスによると、ビニルエステル製品の貯蔵寿命は通常4～6ヶ月です。賞味期限は、使用可能な期間を合理的に予想するためのものですが、これらの期間を超えることもあります。ビニルエステル樹脂には、保存期間を延ばすために促進剤や抑制剤などの添加剤が加えられています。これは、有益な特性が低下しないように注意深く監視する必要があります。ビニルエステル樹脂の貯蔵寿命が短いため、サプライチェーンと在庫管理に大きな制約が生じます。製造業者や販売業者は、樹脂の劣化を防ぐため、温度や湿度などの保管条件を厳しく管理する必要があります。さらに、エンドユーザー、特に化学加工、海洋、建設などの業界では、樹脂が使用可能期間内に使用されるよう、調達と使用スケジュールを正確に計画する必要があります。保存が困難であることと、保存可能期間が短いことが、市場の成長を阻害する主な要因です。
機会 風力タービンの設置増加
風力エネルギー部門は、再生可能エネルギーへの投資が増え続け、二酸化炭素排出量を削減するための政府の奨励策もあり、成長を続けています。実際、より多くの国が野心的な再生可能エネルギー目標を設定するにつれて、風力タービンとサブコンポーネントの需要は増加するでしょう。世界的な風力発電プロジェクトの増加により、ビニルエステルの活躍の場は広がっています。ビニルエステルは疲労に耐え、タービンの信頼性と寿命を向上させるため、タービンブレードの製造に使用されています。再生可能エネルギーへの需要の高まりは、タービンブレード製造におけるビニルエステル樹脂の必要性を加速しています。高い強度対重量比と優れた疲労性により、これらの製品はこの用途に適しています。風力エネルギー分野の活況により、持続可能な素材への需要が高まっています。ビニルエステルはこれらの部品の製造に利用されており、市場関係者にとって重要な機会となっています。
課題 原料価格の変動
ビニルエステル市場に影響を与える主な要因の一つは、原料価格の変動です。原料価格は生産コストと利益率に直接影響します。ビニルエステル製造の主要原料は、エポキシ樹脂、メタクリル酸、スチレンモノマーに由来し、その価格は変動します。これらは石油化学製品の誘導品であるため、価格は世界の石油市場と強い相関関係があり、急激かつ予測不可能な変動をします。原材料価格の予期せぬ上昇により、メーカーは高コストでの生産を余儀なくされ、特に競争の激しい市場では、顧客への転嫁が困難になることもあります。これは利益率を低下させ、企業に財務的な圧迫をもたらしますが、そのほとんどは通常、小規模な企業の一部であり、こうしたコストを吸収するための財務的柔軟性が低い可能性があります。原材料価格の予測不可能な性質を考えると、長期的な計画や技術革新への投資は困難です。コストが不安定な場合でも、企業はリソースを投入したがらないかもしれません。
世界のビニルエステル市場のエコシステム分析
同市場における有力企業には、ビニールエステル市場の老舗メーカーや財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は数年前から市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。同市場の主要企業には、INEOS Composites（米国）、Interplastic Corporation（米国）、Reichhold LLC（米国）、Sino Polymer Co. (Ltd.（台湾）など。
ビスフェノールAの種類別セグメントは、予測期間中最も高いCAGRを占めると推定されます。
ビスフェノールAは、海洋および工業用途に利用可能な最も汎用性の高いビニルエステルのひとつです。ビスフェノールAと酢酸ビニルの反応生成物である高架橋の熱硬化性樹脂は、優れた強度、優れた耐久性、耐薬品性、耐摩耗性、耐加水分解性を有しています。ビスフェノールA型ビニルエステルは通常、海洋用途の船体、甲板、上部構造物の製造や、パイプ、タンク、塗料に塗布される産業で使用されます。ビスフェノールAビニルエステルはその機械的特性と耐食性で構造物の耐用年数と性能に貢献します。複合材料の需要が拡大し続ける中、ビスフェノールAのビニルエステル市場での使用は増加し、高度で信頼性の高い複合材料の開発に貢献すると予想されます。ビスフェノールAは、海洋産業や自動車部品のニーズ拡大により、さらなる需要拡大が見込まれます。
最終用途産業別では、パイプ・タンク分野が予測期間中に最も高いCAGRを占めると推定されます。
ビニルエステルの需要を牽引しているのは主にパイプ＆タンクの最終用途産業であり、予測期間中最大のセグメントとなる見込み。ビニルエステルパイプは、化学処理、廃水処理、石油・ガス生産など、最も腐食性の高い環境と用途における侵食性化学物質の取り扱いと輸送に最適です。ビニルエステルタンクは一般的に、危険物や腐食性液体など、丈夫で漏れのない格納容器を必要とする物質の貯蔵に使用されます。強度、耐薬品性、耐久性により、パイプ＆タンク用ビニルエステルは要求の厳しい産業用途において理想的な材料となっています。したがって、パイプ・タンク業界におけるビニルエステルの需要の高まりは、今後この分野を牽引していくでしょう。
アジア太平洋地域はビニルエステル市場で最大のシェアを占めています。
アジア太平洋地域では、急速な工業化、インフラ整備、耐久性と耐食性に優れた材料への需要が満たされていないため、ビニルエステルの需要も高い。中国、インド、韓国はこの地域の市場に大きく貢献しており、海洋、化学処理、石油・ガス、インフラといった応用分野への注目も高まっています。この地域における造船業の成長と、廃水処理においても高性能材料を求める化学プラントの需要が、ビニルエステル樹脂の需要を急増させました。また、ビニルエステルの長期的な利点に対する意識の高まりも、この地域のさまざまな産業での消費を後押ししています。このように、予測期間中、アジア太平洋地域はビニルエステル市場で最も高いCAGRを維持しています。
ビニルエステル市場業界の最新動向
2023年4月、AOCとBÜFA Composite Systemsは、Büfa Composites Austriaを通じて東南アジアでの販売拡大を目指す契約を締結。同地域の顧客は、様々な高品質の配合、ゲルコート、補助材料でより良いサービスを受けられるようになります。
2023年4月、ビュファ・コンポジット・システムズは、ヨハン・クリングルフーバー＆セオからコンポジット部門を買収。Klinglhuber & Söhne Handelsgesellschaft mbHからコンポジット部門を買収しました。これはビュファ・コンポジットによる戦略的買収であり、オーストリア国内市場および東欧全域での存在感と知名度を大幅に高めるものです。
主要市場プレーヤー
ビニルエステル市場の主要プレーヤーは以下の通り
INEOS Composites (US)
Polynt S.p.A. (Italy)
SWANCOR (Taiwan)
Interplastic Corporation (US)
AOC (US)
Sino Polymer Co., Ltd. (China)
Resonac Holdings Corporation (Japan)
Reichhold LLC (US)
BUFA Composites (Germany)
Allnex GmbH (Germany)
Scott Bader Company Ltd. (UK)
Hexion Inc. (US)
DIC Corporation (Japan)
Poliya (Turkey)
Nivitex Fibreglass & Resins (South Africa)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
原動力
– 優れた耐薬品性
– パイプ・タンク分野の活況
阻害要因
– 低い貯蔵寿命
– 代替品の入手可能性
– 樹脂の高い毒性
可能性
– 風力タービンの設置の増加
– 鉄道でのビニルエステル使用の増加
課題
– 原料価格の変動
5.3 ポーターの5つの力分析
供給者の交渉力
買い手の交渉力
新規参入の脅威
代替品の脅威
競合の激しさ
業界動向
51
6.1 マクロ経済見通し
GDP
研究開発費
パイプ・タンク部門の成長
6.2 サプライチェーン分析
6.3 エコシステム分析
6.4 価格分析
ビニルエステルの平均価格（製品種類別、2023年
6.5 関税・規制情勢
関税データ
規制情勢
– 規制機関、政府機関、その他の団体
6.6 主要会議・イベント（2024～2025年
6.7 主要ステークホルダーと購買基準
購買プロセスにおける主要ステークホルダー
購買基準
6.8 特許分析
6.9 技術分析
主要技術
– バイオベースのビニルエステル樹脂
隣接技術
– 熱可塑性樹脂
6.10 貿易分析
輸入データ
輸出データ
6.11 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.12 投資と資金調達のシナリオ
6.13 生成aiがビニルエステル市場に与える影響
プロセスの最適化
品質管理
サプライチェーン管理
ビニルエステル市場、種類別
70
7.1 導入
7.2 ビスフェノールA
耐薬品性、機械的強度、寿命の向上が市場を牽引
7.3 ノボラック
化学処理工場と廃棄物処理施設での使用の増加が成長を促進
7.4 臭素系難燃剤
防火安全性重視の高まりが市場を後押し
7.5 エラストマー変性
柔軟性、耐衝撃性、耐久性の向上が成長を促進
7.6 その他の製品種類別
ビニルエステル市場、最終用途産業別
82
8.1 導入
8.2 パイプとタンク
成長を支えるメンテナンスコストとダウンタイムの低減
8.3 船舶
活況を呈するボートと造船活動が成長を促進
8.4 風力エネルギー
再生可能エネルギーへの関心の高まりが市場を後押し
8.5 水処理装置と集塵装置
発電所や産業施設での利用拡大が市場成長を後押し
8.6 建築・建設
インフラ整備と修復プロジェクトに向けた世界的動向が成長を促進
8.7 陸上輸送
耐久性・耐衝撃性材料へのニーズの高まりが成長を刺激
8.8 航空宇宙・防衛
軍用・民間航空機製造の増加が成長を促進
8.9 その他の最終用途産業
ビニルエステル市場、地域別
99
9.1 はじめに
9.2 アジア太平洋
中国
– 環境問題への関心の高まりと排出量規制が市場を牽引
日本
– インフラプロジェクトにおける耐腐食性材料の需要増が成長を促進
インド
– 人口増加と急速な経済成長が成長を加速
オーストラリア・ニュージーランド
– 成長を持続させるための環境持続性への取り組み強化
韓国
– 都市化の進展と継続的なインフラ整備が市場成長に寄与
インドネシア
– 再生可能エネルギーと海上事業を重視する傾向が強まり、市場の活性化に寄与
その他のアジア太平洋地域
9.3 ヨーロッパ
ドイツ
– 持続可能な建設方法への関心の高まりが市場を後押し
英国
– 活況を呈する航空機部品製造業界が成長を後押し
フランス
– 産業近代化への関心の高まりが市場成長を後押し
イタリア
– 航空宇宙・防衛、海洋分野からの需要増加で市場活性化
トルコ
– 活況を呈する風力エネルギー部門が市場成長を後押し
その他のヨーロッパ
9.4 北米
米国
– 化学、海洋、自動車産業が市場を牽引
カナダ
– 建築・建設セクターにおける高性能材料への需要増が成長を後押し
メキシコ
– パイプ・タンク、航空宇宙・防衛分野でのビニルエステル需要の増加が市場成長を後押し
9.5 中東・アフリカ
サウジアラビア
– 輸送システムや鉄道用途での耐薬品性材料のニーズが成長を牽引
アラブ首長国連邦
– インフラストラクチャーと産業用途での使用増が市場を押し上げ
南アフリカ
– 航空宇宙産業と軍事産業における高性能材料への需要の増加が市場成長を促進
その他の中東・アフリカ
9.6 南米
ブラジル
– 可処分所得の増加が市場成長を加速
アルゼンチン
– 軍事能力向上への関心の高まりが市場を活性化
その他の南米諸国
競争環境
172
10.1 導入
10.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利
主要市場プレーヤーが採用した戦略の概要、2020～2024年
10.3 収益分析、2019-2023年
10.4 市場シェア分析、2022-2023年
イネオス・コンポジット（米国）
ポリントS.P.A（イタリア）
AOC（アメリカ）
インタープラスティック・コーポレーション（米国）
スワンコア（台湾）
10.5 企業評価マトリックス：主要企業（2023年
スター
新興リーダー
浸透プレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 製品種類別フットプリント
– 最終用途産業フットプリント
– 地域別フットプリント
10.6 企業評価マトリクス：新興企業/SM（2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年
10.7 企業評価と財務指標
10.8 ブランド／製品比較
イネオス・コンポジット
ポリント
AOC
インタープラスティック
スワンコア
10.9 競争シナリオ
販売
事業拡大
会社概要
191
11.1 主要プレーヤー
