1 はじめに 18
1.1 調査目的 18
1.2 市場の定義 19
1.2.1 包含と除外 20
1.3 市場範囲 21
1.3.1 対象市場 21
1.3.2 対象地域 21
1.3.3 対象年数 21
1.4 対象通貨 22
1.5 対象単位 22
1.6 利害関係者 22
2 調査方法 24
2.1 調査データ 24
2.1.1 二次データ 25
2.1.1.1 主な二次資料 26
2.1.1.1 主な二次情報源のリスト 26
2.1.1.2 二次資料の主要データ 27
2.1.2 一次データ 27
2.1.2.1 一次インタビュー参加者
(OEM、ハードウェアプロバイダー、技術インテグレーター） 28
2.1.2.2 主要業界インサイト 28
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 29
2.1.2.4 一次インタビュー参加者リスト 29
2.2 市場規模推計方法 30
2.2.1 ボトムアップアプローチ 31
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 32
2.4 要因分析 33
2.5 調査の前提 34
2.6 調査における制限 34
2.7 リスク分析 35
3 エグゼクティブサマリー 36
4 プレミアムインサイト 39
4.1 SDVエコシステムにおけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 39
4.2 SDV市場の将来、地域別 40
4.3 SDV市場の将来：SDVタイプ別 40
4.4 SDV市場の将来性、車種別 41
5 市場の概要 42
5.1 はじめに 42
5.2 市場ダイナミクス 43
5.2.1 ドライバー 43
5.2.1.1 リコールと製造コストの削減 43
5.2.1.2 パーソナライズされた顧客エンゲージメント 44
5.2.1.3 ADASデジタルコックピットの統合 46
5.2.1.4 5G技術の採用増加 47
5.2.2 阻害要因 48
5.2.2.1 限定的な無線アップデート 48
5.2.2.2 SDV のサイバー攻撃リスクの増加 49
5.2.3 機会 50
5.2.3.1 遠隔診断 50
5.2.3.2 有料モビリティ 51
5.2.3.3 SDV プラットフォームの収益化 52
5.2.3.4 緊急修理のためのデジタルツイン 53
5.2.4 課題 54
5.2.4.1 複雑なソフトウェア更新とセキュリティパッチ 54
5.2.4.2 データ漏えいのリスク 55
5.3 エコシステム分析 57
5.3.1 OEMS 57
5.3.2 ティア 1 ハードウェアプロバイダー 57
5.3.3 ティア 2 プレーヤー 57
5.3.4 チッププロバイダ 57
5.3.5 ソフトウェア・プロバイダ 57
5.3.6 クラウド・プロバイダー 58
5.4 技術分析（SDV の主要実現要因） 59
5.4.1 導入 59
5.4.2 セントラルPC 60
5.4.3 ゾーナルコントローラ 61
5.4.4 無線アップデート 62
5.4.5 スケーラブルな e/e アーキテクチャ 63
5.5 OEM SDVシフトの比較 65
5.6 レガシーOEMのSDVシフト戦略 66
5.6.1 主要 OEM による SDV 製品ダッシュボード 67
5.7 SDVエコシステムにおける技術プレーヤーとクラウドプロバイダーの比較 68
5.8 SDV に移行する OEM の e/e アーキテクチャ計画 69
5.9 ケーススタディ分析 72
5.9.1 車両アーキテクチャの変革におけるキュービックテレコムの役割 72
5.9.2 レッドハットによる仮想テスト環境の導入 72
5.9.3 フォルクスワーゲンが戦略的に注力するソフトウェアイノベーション 73
5.9.4 エシンク・アライアンスによる無線アップデートの標準化 73
5.9.5 AWSとの協業によるコンチネンタル自動車エッジプラットフォーム 74
5.9.6 ブラックベリーアイビーとAWSによる自動車ソフトウェア開発の革新 75
5.9.7 AWSとブラックベリーの自動車ソフトウェア近代化へのアプローチ 76
5.9.8 エヌビディアのドライブ・プラットフォームがボルボの自律ビジョンを強化 76
5.9.9 テスラのSoftware-Defined Vehicleへの道 77
5.9.10 BMWの自動車ソフトウェアにおける戦略的転換 78
6 SDV市場の将来（E/Eアーキテクチャ別） 79
6.1 導入 79
6.2 分散型アーキテクチャ 79
6.3 ドメイン集中型アーキテクチャ
6.4 ゾーン制御アーキテクチャ 80
7 SDV タイプ別 SDV 市場の将来性 81
7.1 導入 82
7.2 SDV 83
7.2.1 無線アップデートによる柔軟性と俊敏性の向上が SDV シフトを促進 83
7.3 準SDV 84
7.3.1 より高度なゾーン制御アーキテクチャへの過渡期 84
7.4 主要洞察 84
8 SDV市場の将来（車種別） 85
8.1 導入 86
8.2 乗用車 87
8.2.1 シームレスで技術主導の体験に対する消費者の期待が市場を牽引 87
8.3 小型商用車 88
8.3.1 北米では貨物輸送にソフトウェア定義の小型商用車が急速に採用され、市場を牽引 88
8.4 主要洞察 89
9 SDV市場の将来（地域別） 90
9.1 はじめに 91
9.2 アジア太平洋地域 93
9.2.1 ジェネレーティブAIのインパクト分析 95
9.2.2 中国
9.2.2.1 プラットフォーム化と SDV エコシステムの発展が市場を牽引 95
9.2.3 日本 96
9.2.3.1 政府とOEMのパートナーシップが市場を牽引 96
9.2.4 韓国 97
9.2.4.1 韓国 OEM のグローバル展開が市場を牽引 97
9.3 欧州 98
9.3.1 ジェネレーティブAIのインパクト分析 99
9.3.2 ドイツ 99
9.3.2.1 強力なエンジニアリング環境と大手部品メーカーと OEM の SDV 製品へのシフトが市場を牽引 99
9.3.3 フランス 100
9.3.3.1 OEM の取り組みとソフトウェアプロバイダーとの提携が市場を牽引 100
9.3.4 イギリス 100
9.3.4.1 SDV 採用を促進する政府の規制 100
9.3.5 スペイン 101
9.3.5.1 SDV 用ソフトウェアアーキテクチャの開発を計画する OEM が市場を牽引 101
9.4 北米 102
9.4.1 ジェネレーティブ AI のインパクト分析 103
9.4.2 米国 104
9.4.2.1 OEMによる技術の進歩とOTA更新が市場を牽引 104
9.4.3 カナダ 104
9.4.3.1 戦略的パートナーシップとインフラ整備が市場を牽引 104
10 競争環境 105
10.1 はじめに 105
10.2 主要プレーヤーの戦略 105
10.3 市場シェア分析、2023年 107
10.4 収益分析、2019～2023年 109
10.5 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2023年 110
10.5.1 スター企業 110
10.5.2 新興リーダー 110
10.5.3 浸透型プレーヤー 110
10.5.4 参加企業 110
10.5.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 112
10.5.5.1 企業フットプリント 112
10.5.5.2 車種別フットプリント 113
10.5.5.3 地域別フットプリント 114
10.6 企業評価マトリクス：新興企業／中小企業（2023年） 114
10.6.1 進歩的企業 114
10.6.2 対応力のある企業 114
10.6.3 ダイナミックな企業 115
10.6.4 スタートアップ企業 115
10.6.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 116
10.7 企業評価と財務指標 117
10.8 競争シナリオとトレンド 118
10.8.1 製品上市 118
10.8.2 取引 120
11 企業プロファイル 122
11.1 主なSDVプロバイダー 122
11.1.1 テスラ 122
11.1.1.1 事業概要 122
11.1.1.2 提供製品 124
11.1.1.3 最近の開発状況 126
11.1.1.3.1 製品の発売 126
11.1.1.3.2 取引 126
11.1.1.4 MnMビュー 128
11.1.1.4.1 主要強み 128
11.1.1.4.2 戦略的選択 128
11.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 128
11.1.2 リーオート 129
11.1.2.1 事業概要 129
11.1.2.2 提供製品 130
11.1.2.3 最近の動向 131
11.1.2.3.1 製品の発売 131
11.1.2.3.2 取引 132
11.1.2.4 MnMビュー 133
11.1.2.4.1 主要強み 133
11.1.2.4.2 戦略的選択 133
11.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 134
11.1.3 ジークル 135
11.1.3.1 事業概要 135
11.1.3.2 提供製品 136
11.1.3.3 最近の動向 137
11.1.3.3.1 製品の発売 137
11.1.3.3.2 取引 138
11.1.3.3.3 事業拡大 139
11.1.3.3.4 その他 139
11.1.3.4 MnMビュー 140
11.1.3.4.1 主要強み 140
11.1.3.4.2 戦略的選択 140
11.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 140
11.1.4 株式会社エクスペング 141
11.1.4.1 事業概要 141
11.1.4.2 提供製品 142
11.1.4.3 最近の動向 144
11.1.4.3.1 製品の発売 144
11.1.4.3.2 取引 145
11.1.4.4 MnMビュー 145
11.1.4.4.1 主要強み 145
11.1.4.4.2 戦略的選択 145
11.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 145
11.1.5 NIO 146
11.1.5.1 事業概要 146
11.1.5.2 提供製品 147
11.1.5.3 最近の動向 148
11.1.5.3.1 製品の発売 148
11.1.5.3.2 取引 148
11.1.5.4 MnMビュー 149
11.1.5.4.1 主要強み 149
11.1.5.4.2 戦略的選択 149
11.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 149
11.1.6 リビアン 150
11.1.6.1 事業概要 150
11.1.6.2 提供製品 152
11.1.6.3 最近の動向 153
11.1.6.3.1 製品の上市 153
11.1.6.3.2 取引 153
11.1.6.4 MnMビュー 154
11.1.6.4.1 主要強み 154
11.1.6.4.2 戦略的選択 154
11.1.6.4.3 弱点と競争上の脅威 154
11.2 SDVにシフトする主要OEM 155
11.2.1 フォルクスワーゲン AG 155
11.2.1.1 事業概要 155
11.2.1.2 提供製品 157
11.2.1.3 最近の動向 159
11.2.1.3.1 製品の発売 159
11.2.1.3.2 取引 159
11.2.1.3.3 事業拡大 161
11.2.2 現代自動車株式会社 162
11.2.2.1 事業概要 162
11.2.2.2 提供製品 164
11.2.2.3 最近の動向 166
11.2.2.3.1 取引 166
11.2.3 フォード・モーター・カンパニー 167
11.2.3.1 事業概要 167
11.2.3.2 提供製品 169
11.2.3.3 最近の動向 170
11.2.3.3.1 製品の発売 170
11.2.3.3.2 取引 170
11.2.4 ゼネラルモーターズ 172
11.2.4.1 事業概要 172
11.2.4.2 提供製品 174
11.2.4.3 最近の動向 175
11.2.4.3.1 製品の発売 175
11.2.4.3.2 取引 176
11.2.5 ルノーグループ 178
11.2.5.1 事業概要 178
11.2.5.2 提供製品 180
11.2.5.3 最近の動向 182
11.2.5.3.1 製品の発売 182
11.2.5.3.2 取引 182
11.2.6 トヨタ自動車株式会社 184
11.2.6.1 事業概要 184
11.2.6.2 提供製品 186
11.2.6.3 最近の動向 188
11.2.6.3.1 取引 188
11.2.7 ステランティス 190
11.2.7.1 事業概要 190
11.2.7.2 提供製品 193
11.2.7.3 最近の動向 194
11.2.7.3.1 製品の発売 194
11.2.7.3.2 取引 195
11.2.8 メルセデス・ベンツ 196
11.2.8.1 事業概要 196
11.2.8.2 提供製品 198
11.2.8.3 最近の動向 200
11.2.8.3.1 製品の発売 200
11.2.8.3.2 取引 201
11.2.9 BYD 202
11.2.9.1 事業概要 202
11.2.9.2 提供製品 204
11.2.9.3 最近の動向 206
11.2.9.3.1 製品の発売 206
11.2.9.3.2 取引 207
11.2.10 BMW 208
11.2.10.1 事業概要 208
11.2.10.2 提供製品 210
11.2.10.3 最近の動向 212
11.2.10.3.1 製品の発売 212
11.2.10.3.2 取引 213
11.3 主要テクノロジーインテグレーター 214
11.3.1 エヌビディア・コーポレーション 214
11.3.2 Qualcomm Technologies Inc. 215
11.3.3 ブラックベリー・リミテッド 217
11.3.4 ベクター・インフォマティック 218
11.3.5 グーグル 220
11.3.6 アマゾン 221
11.3.7 マイクロソフト 223
11.3.8 APEX.AI 224
11.3.9 モービルアイ 225
11.3.10 テンセント 226
11.3.11 アリババ 227
11.3.12 ホライズン・ロボティクス 228
11.3.13 タタ・テクノロジーズ 229
11.3.14 Kpit Technologies 230
12 マーケットサンダーによる推奨 231
12.1 ソフトウェア・システム開発のためのレガシーOEMの後方統合 231
12.2 氷上車ではSDVへの移行が遅れ、高級車が市場を牽引 231
12.3 レガシーOEMはドメイン集中型アーキテクチャとゾーン制御に移行 231
12.4 結論 232
13 付録 233
13.1 業界専門家の主な洞察 233
13.2 ディスカッションガイド 233
13.3 Knowledgestore： マーケットサ ンドマーケッツの購読ポータル 235
13.4 カスタマイズオプション 237
13.4.1 SSDV市場の将来についての国別車種別内訳（レポートに掲載されている国のみ） 237
13.4.2 SSDV市場が大きい追加国（レポートで既に検討されている国を除く） 237
13.4.3 企業情報 237
13.4.4 追加市場プレーヤーのプロフィール（最大5社） 237
13.5 関連レポート 237
13.6 著者詳細 238
*** ソフトウェアデファインドビークル（SDV）の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・ソフトウェアデファインドビークル（SDV）の世界市場規模は？
→MarketsandMarkets社は2024年のソフトウェアデファインドビークル（SDV）の世界市場規模を2,135億米ドルと推定しています。
・ソフトウェアデファインドビークル（SDV）の世界市場予測は？
→MarketsandMarkets社は2030年のソフトウェアデファインドビークル（SDV）の世界市場規模を1兆2,376億米ドルと予測しています。
・ソフトウェアデファインドビークル（SDV）市場の成長率は？
→MarketsandMarkets社はソフトウェアデファインドビークル（SDV）の世界市場が2024年～2030年に年平均34.0%成長すると展望しています。
・世界のソフトウェアデファインドビークル（SDV）市場における主要プレイヤーは？
→「Tesla（米国）、Li Auto Inc.（中国）、NIO（中国）、Rivian（米国）、XPENG Inc.（中国）、ZEEKR（中国）など ...」をソフトウェアデファインドビークル（SDV）市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
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